หุ้นและหุ้น ISA: วิธีสร้างพอร์ตโฟลิโอแบบ Warren Buffett

แหล่งที่มาของรูปภาพ: Motley Fool

ISA หุ้นและหุ้นเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพทางภาษีสำหรับการลงทุนของฉัน โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นกระดาษห่อภาษีที่สามารถเปิดผ่านสถาบันต่างๆ ได้ — ฉันใช้ ฮาร์กรีฟส์ แลนส์ดาวน์ แพลตฟอร์มในการจัดการเหมือง

ฉันมี Stocks and Shares ISA มาหลายปีแล้ว และฉันก็จัดการด้วยตัวเองมาระยะหนึ่งแล้ว แต่เมื่อมองย้อนกลับไป ฉันหวังว่าฉันจะมีกลยุทธ์มากกว่านี้ และทำตามคำสอนของนักลงทุนชั้นนำของโลกบางคน

หนึ่งคือวอร์เรน บัฟเฟตต์ เขาเป็นประธานและซีอีโอของ เบิร์กไชร์ แฮทธาเวย์. เขายังเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในรุ่นของเขา และมีมูลค่าสุทธิมากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์ ณ เดือนพฤศจิกายน 2565 ด้วยเหตุนี้ เขาจึงเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดอันดับที่ 6 ของโลก

มาดูกันว่าฉันจะสร้างพอร์ตโฟลิโออย่างบัฟเฟตต์ได้อย่างไร

การลงทุนที่คุ้มค่า

การลงทุนแบบเน้นคุณค่าคือศิลปะของการซื้อหุ้นที่ซื้อขายด้วยส่วนลดจำนวนมากจากมูลค่าที่แท้จริง นักลงทุนเน้นคุณค่าอย่างบัฟเฟตต์บรรลุสิ่งนี้ด้วยการค้นหาหุ้นที่ซื้อขายด้วยกำไรหรือสินทรัพย์ที่ทวีคูณต่ำ

การค้นหาหุ้นเหล่านี้เราต้องดูการประเมินมูลค่า มีอัตราส่วนง่ายๆ เช่น อัตราส่วนราคาต่อกำไร หรือ EV-to-EBITDA จากนั้นก็มีรูปแบบที่ซับซ้อนและมักจะบอกได้มากกว่า เช่น โมเดลกระแสเงินสดคิดลด

บัฟเฟตต์ค้นหาส่วนต่างของความปลอดภัยเสมอระหว่างสิ่งที่เขาเห็นในมูลค่าของบริษัทและราคาหุ้น คุณลักษณะนี้ช่วยให้เขาหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงิน

แนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่านี้มักต้องใช้กรอบความคิดที่แตกต่าง ซึ่งหมายความว่าฉันไม่ทำตามฝูงชน และขอบข่ายการลงทุนระยะยาว ในศตวรรษที่ผ่านมา กลยุทธ์การลงทุนแบบเน้นคุณค่ามักให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าดัชนีในตลาดส่วนใหญ่

ลงทุนในคุณภาพ

บัฟเฟตต์กล่าวว่าเขายอมจ่ายในราคายุติธรรมสำหรับหุ้นพิเศษมากกว่าจ่ายในราคาพิเศษสำหรับหุ้นที่ยุติธรรม

เขาไม่สนใจหุ้นด้อยคุณภาพ แต่ต้องการเน้นหุ้นที่มีข้อเสนอระยะยาวที่แข็งแกร่ง ตัวอย่างเช่น การลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของบัฟเฟตต์บางส่วนอยู่ในชื่อครัวเรือน เช่น แอปเปิล และ โคคาโคลา.

เห็นได้ชัดว่าการซื้อชื่อครัวเรือนไม่ได้รับประกันความสำเร็จ แต่มันสะท้อนถึงมนต์ของเขาในการลงทุนในหุ้นคุณภาพสูงที่ขึ้นสู่จุดสูงสุด

ยึดติดกับสิ่งที่ฉันรู้

ด้วยการยึดติดกับสิ่งที่ฉันรู้ ฉันกำลังจำกัดขอบเขตการลงทุนของฉันอย่างแน่นอน แต่ก็สมเหตุสมผลเพราะฉันจะประเมินมูลค่าของบริษัทอย่างแท้จริงได้อย่างไร หากฉันไม่เข้าใจว่าบริษัททำอะไรหรืออุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

ดังนั้น แม้ว่าฉันจะเห็นเคล็ดลับเกี่ยวกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย/ความบันเทิงขนาดใหญ่ถัดไป บางทีฉันก็ควรอยู่ให้ห่างๆ ไม่ใช่ว่าฉันเป็นไดโนเสาร์ที่ไม่เข้าใจอุตสาหกรรม ปัญหาคือฉันต่อสู้กับการประเมินมูลค่าในภาคส่วนนี้

เข้ารับตำแหน่งยาว

บัฟเฟตต์ลงทุนระยะยาวเสมอ เขาขาย แต่แนวทางระยะยาวของเขาสะท้อนถึงความเชื่อและความมุ่งมั่นในการลงทุนของเขา

ดังนั้น ด้วยการทำตามคำสอนง่ายๆ ของบัฟเฟตต์ ฉันหวังว่าจะสร้างพอร์ตโฟลิโออย่าง ‘Oracle of Omaha’ ฉันซาบซึ้งที่ฉันไม่คู่ควรกับเขา แต่ฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อสะท้อนคำสอนของเขา

โพสต์ หุ้นและหุ้น ISA: วิธีสร้างพอร์ตโฟลิโอแบบ Warren Buffett ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ Motley Fool สหราชอาณาจักร.

อ่านเพิ่มเติม

James Fox ดำรงตำแหน่งใน Hargreaves Lansdown Plc. The Motley Fool UK ได้แนะนำให้ Apple และ Hargreaves Lansdown Plc. ความคิดเห็นที่แสดงต่อบริษัทที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียน ดังนั้นอาจแตกต่างจากคำแนะนำอย่างเป็นทางการที่เราให้ไว้ในบริการสมัครสมาชิกของเรา เช่น Share Advisor, Hidden Winners และ Pro ที่ The Motley Fool เราเชื่อว่าการพิจารณาข้อมูลเชิงลึกที่หลากหลายทำให้ เรานักลงทุนที่ดีกว่า

Motley Fool UK 2023

We want to give thanks to the author of this write-up for this awesome material

หุ้นและหุ้น ISA: วิธีสร้างพอร์ตโฟลิโอแบบ Warren Buffett


Visit our social media accounts and other pages related to themhttps://lmflux.com/related-pages/