ข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุนโดยตรงของ Family Office สำหรับปี 2566 เป็นต้นไป

สำนักงานครอบครัวเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในแนวการลงทุนที่รุนแรงขึ้น ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ และผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจโลก อยู่ในลำดับต้นๆ ของภัยคุกคามที่มีอิทธิพลต่อการเติบโต สำนักงานครอบครัวลงทุนอย่างไร ในปี 2566 และต่อๆ ไป

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 มีผู้เข้าร่วม 188 คนจาก 32 ประเทศ แบบสำรวจการลงทุนโดยตรงของ Dentons Family Office. การค้นพบนี้เผยให้เห็นว่าในขณะที่สำนักงานครอบครัวหลายแห่งเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในฐานะนักลงทุน พวกเขายังค้นหาโอกาสที่ดีที่สุดในการลงทุนโดยตรงและตลาดส่วนตัว ไพรเวทอิควิตี้ได้รับการจัดสรรที่เพิ่มขึ้นภายในพอร์ตโฟลิโอของสำนักงานครอบครัวในปีที่ผ่านมาและยังคงเป็นจุดสนใจหลัก

Edward Marshall หัวหน้าสำนักงานครอบครัวทั่วโลกของ Dentons กล่าวว่า “รายงานนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้ แตกต่าง และมีคุณค่าแก่ลูกค้าของเราและชุมชนสำนักงานครอบครัวที่กว้างขึ้น เนื่องจากกลยุทธ์การลงทุนสำหรับปี 2023 ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น” Marshall ยังชี้ให้เห็นว่าข้อมูลมักขาดความสามารถในการเปรียบเทียบ “ตอนนี้สำนักงานของครอบครัวมีข้อมูลที่สามารถประเมินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยตรงกับเพื่อนร่วมงานที่มีขนาดและภูมิศาสตร์ของพวกเขาเอง”

การค้นพบที่สำคัญเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจ

ด้านล่างนี้คือข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ 5 ประการที่อนุมานจากข้อมูลของแบบสำรวจซึ่งรับประกันการพิจารณาโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การลงทุนโดยตรงของสำนักงานครอบครัว

1. การลงทุนโดยตรงใน Strategic Asset Allocation เทียบกับ Tilted- and Tactical Asset Allocation

การจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ (SAA) มักเป็นจุดเริ่มต้นในการตรวจสอบสถาปัตยกรรมของพอร์ตโฟลิโอ อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมในปัจจุบันเน้นย้ำถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของการจัดสรรสินทรัพย์สำนักงานครอบครัวทั้งในระดับกลยุทธ์และยุทธวิธี เพื่อให้มั่นใจถึงแนวทางการลงทุนเชิงสถาบันที่มีพลวัต สิ่งนี้จะช่วยป้องกันกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวและทำให้สินทรัพย์มีอิสระสำหรับการลงทุนระยะสั้นที่อาจให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น

สำหรับสำนักงานครอบครัวที่กำลังทบทวนกลยุทธ์ที่ใช้ในพอร์ตการลงทุนของพวกเขา แนวทางสองแนวทางอาจคู่ควรแก่การพิจารณาในการผสมผสานที่สลับซับซ้อนนี้ ควรเลือกตามการลงทุนของครอบครัวและวัตถุประสงค์โดยรวม

การจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์แบบเอียงซึ่งครอบครัวเอียงการลงทุนโดยตรงไปยังภูมิภาคเฉพาะหรือความสามารถหลักเพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มเติมหรือเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทน การจัดสรรสินทรัพย์ทางยุทธวิธีอาจช่วยในการปรับการจัดสรรระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงหรือได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้น

2. การควบคุมโดยตรงและความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ข้อมูลการสำรวจของ Dentons เผยให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากต่อสู้กับความเสี่ยงและการควบคุมในการดำเนินงาน สิ่งนี้ขยายไปสู่กิจกรรมการลงทุนโดยตรงของสำนักงานครอบครัว

เมื่อพูดถึงกลยุทธ์การลงทุนโดยตรง ผู้ที่กำหนดและดำเนินการเหล่านี้จำเป็นต้องเข้าใจอย่างชัดเจนถึงเป้าหมายผลตอบแทนทางการเงินของสำนักงานครอบครัว การยอมรับความเสี่ยง และการลงทุนเหล่านี้จะเหมาะสมกับพอร์ตโฟลิโอปัจจุบันของครอบครัวอย่างไร การกระจายการลงทุนในหมวดนี้ก็มีความสำคัญต่อการลดความเสี่ยงเช่นกัน

ความเสี่ยงในการลงทุนโดยตรงสามารถลดลงได้อีกโดยการระบุโอกาสด้วยการทำงานร่วมกันเชิงกลยุทธ์กับครอบครัวหรือกิจกรรมหลักของสำนักงานครอบครัว สิ่งนี้ช่วยให้ครอบครัวสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถที่สำคัญ ประสบการณ์ เครือข่าย และอื่นๆ เพื่อช่วยการลงทุนโดยตรงของพวกเขาในช่วงเวลาที่ยากลำบาก

3. โอกาสในการเป็นพันธมิตรในเครื่องมือการลงทุนที่ไม่เหมือนใครเมื่อก้าวออกจากพื้นที่โฟกัสหลัก

รายงาน Dentons ระบุว่าสำนักงานครอบครัวต้องการความเชี่ยวชาญเชิงลึกจากพันธมิตรภายนอกเมื่อตรวจสอบการลงทุนโดยตรง ที่ซึ่งสำนักงานครอบครัวได้สร้างความเชี่ยวชาญในภาคส่วนที่สำคัญ มีโอกาสมากมายที่จะบรรจุความเชี่ยวชาญนี้ไว้ในเครื่องมือกองทุนที่ไม่เหมือนใคร

จากนั้นสำนักงานครอบครัวสามารถเปิดกองทุนของตนเองเพื่อให้ผู้อื่นสามารถลงทุนในสิ่งเหล่านี้ได้ สิ่งนี้ทำให้ง่ายขึ้นสำหรับสำนักงานครอบครัวที่จะก้าวออกจากพื้นที่โฟกัสหลักและกระจายพอร์ตการลงทุนเพิ่มเติม

4. การพึ่งพาผู้แนะนำการลงทุนโดยตรงเพียงอย่างเดียวไม่ยั่งยืนในระยะยาว

องค์ประกอบสำคัญในความสำเร็จของกลยุทธ์การลงทุนโดยตรงของสำนักงานครอบครัวคือการดึงดูดข้อตกลงที่เหมาะสมในขั้นตอนที่เหมาะสม เนื่องจากสิ่งนี้เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องก้าวไปไกลกว่าแค่การอ้างอิงจากเครือข่ายที่ใกล้ชิดไปสู่ความสามารถในการจัดหาข้อตกลงที่เป็นทางการมากขึ้นและการประเมินเพื่อ สร้างและรับรองความยั่งยืนของขั้นตอนการตกลงซื้อขาย.

การค้นหาโอกาสการลงทุนที่สอดคล้องกับความสนใจและความเชี่ยวชาญของสำนักงานครอบครัวอย่างจริงจังนอกเหนือจากเครือข่ายอ้างอิงสำนักงานครอบครัวโดยตรงสามารถทำได้หลายวิธี รวมถึงการลงทุนโดยตรง ห้างหุ้นส่วนจำกัด การระดมทุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ การเข้าร่วมสมาคมอุตสาหกรรมภายในขอบเขตความสนใจและอิทธิพลของครอบครัวยังอาจก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่นำไปสู่โอกาสในการลงทุนโดยตรงที่สอดคล้องกัน

5. การลงทุนโดยตรงที่ประสบความสำเร็จต้องใช้ทรัพยากรที่เพียงพอและความรอบคอบ

การเข้าสู่การลงทุนโดยตรง แม้จะผ่านกองทุน ก็ยังต้องการทรัพยากรและความสามารถจำนวนมากจากสำนักงานครอบครัว จากการวิจัยของ Denton ความสามารถในการดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างเพียงพอเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับสำนักงานครอบครัว

สำหรับผู้ที่เผชิญกับความท้าทายในการตรวจสอบสถานะ การลงทุนร่วมกับสำนักงานครอบครัวอื่น ๆ ที่สามารถเป็นผู้นำในเรื่องนี้อาจเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ใช้ได้จริง ถึงกระนั้น การดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถระดับสูงยังคงเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญ ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงขึ้น สำนักงานครอบครัวต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อดึงดูดบุคลากรชั้นนำ คู่ค้า และโอกาสในการลงทุนมากกว่าที่เคยเป็นมา ความคิดสร้างสรรค์ ความโปร่งใส และความเชื่อมโยงเมื่อเป็นเรื่องของแรงผลักดันในการสรรหาบุคลากร ความยืดหยุ่นเมื่อพูดถึงตัวเลือกการจูงใจและการจัดตำแหน่งความสนใจเป็นกุญแจสำคัญในเรื่องนี้

ในช่วงเวลาที่สับสนวุ่นวายเช่นในปัจจุบัน การลงทุนโดยตรงอาจมอบโอกาส การเติบโต และผลตอบแทนให้กับสำนักงานครอบครัวได้มากที่สุด เมื่อออกแบบและดำเนินการอย่างมีกลยุทธ์ตามความสนใจและความเชี่ยวชาญของสำนักงานครอบครัว การลงทุนโดยตรงทำให้สำนักงานครอบครัวได้รับประโยชน์มากมาย สิ่งเหล่านี้รวมถึงการประหยัดต้นทุนค่าธรรมเนียม การควบคุมที่มากขึ้นและความโปร่งใสโดยรอบการลงทุน ความสามารถในการปรับแต่งความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น และการมีส่วนร่วมในยุคต่อไป

สำนักงานครอบครัวที่คำนึงถึงข้อมูลเชิงลึกที่รวบรวมจากข้อมูลของ Dentons และลงทุนทรัพยากรที่จำเป็น ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างเพียงพอ และดำเนินการกำกับดูแลที่ดีจะพบว่าตนเองอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งในปี 2566 และหลังจากนั้น