La renombrada firma de gestión patrimonial aporta experiencia en inversión responsable y carteras exclusivas libres de combustibles fósiles
OVERLAND PARK, Kansas, 5 de enero de 2023–(ALAMBRE COMERCIAL)–Asesores de inversión de capital principal (PCIA) anunció hoy que se ha asociado con Asesores de Equidad Terrestre (Earth Equity) para expandir la huella nacional de PCIA y brindarle a la empresa un impulso valioso en el espacio de inversión sostenible, responsable y de impacto (SRI) al tiempo que agrega $ 151 millones en activos bajo administración (AUM).
Fundada por el director ejecutivo y director de inversiones de la empresa, Peter Krull, Earth Equity ha estado invirtiendo los activos de sus clientes de manera responsable durante casi 20 años. Krull y su equipo ayudan a sus clientes a alinear sus inversiones con sus valores, y se especializan en carteras de inversión libres de combustibles fósiles, sostenibles, responsables y de impacto. Además de la cartera distintiva de la empresa, la Cartera de sostenibilidad Green Sage®, que obtiene una puntuación en el extremo superior de las calificaciones de sostenibilidad de Morningstar en comparación con sus pares, también ofrece la Cartera Green Sage® DeCarb y una variedad de SRI mutuales rigurosamente evaluadas basadas en el riesgo. carteras de fondos y ETF. Las carteras se centran en invertir en empresas que tienen un impacto positivo en el planeta al invertir en industrias como energía limpia, eficiencia energética, tecnología de baterías, transporte ecológico, bienes raíces sostenibles, alimentos de origen vegetal y más.
PCIA reconoce la necesidad crítica de integrar la inversión SRI en sus ofertas porque la demanda de los inversores de estrategias de inversión responsable sigue aumentando. Tanto PCIA como Earth Equity están dedicados a la mejora continua y a aceptar las necesidades y valores cambiantes de los clientes. La asociación con Earth Equity ampliará el banco de profesionales financieros experimentados de PCIA y agregará aproximadamente 275 hogares a su lista de clientes. Krull también estará acompañado por su equipo completo, que incluye tres asesores financieros y un asociado de servicio al cliente.
“En Prime Capital, nos esforzamos por brindarles a nuestros clientes estrategias que se alineen con sus objetivos y vidas”, dice Glenn Spencer, director ejecutivo de PCIA. “Impulsados por nuestro enfoque de dar prioridad al cliente, descubrimos que teníamos la oportunidad de agregar un enfoque creciente a nuestra estrategia de inversión. Durante nuestra investigación, fue evidente que asociarnos con Peter Krull y Earth Equity encajaba perfectamente porque son uno de las firmas de asesoría más reconocidas en el espacio SRI. Como líderes en el espacio SRI, Earth Equity acelerará nuestros esfuerzos y nos permitirá brindarles a los clientes acceso a opciones de inversión responsable”.
Con sede en Asheville, NC, Earth Equity es una corporación B certificada y seis veces ganadora de Best for the World. Además de proporcionar a los clientes privados servicios de planificación financiera y gestión patrimonial, Earth Equity también ofrece a otros asesores financieros acceso a sus carteras a través de plataformas de inversión de terceros, incluidas Envestnet y SMArtX. En el nuevo cargo de Krull, continuará dirigiendo las inversiones de SRI y desarrollando la educación de SRI para todos los asesores y clientes de PCIA.
“Al buscar una empresa con la que asociarnos, era imperativo que uniéramos fuerzas con una empresa cuya cultura se alineara con la nuestra”, dice Krull. “Al igual que a mí y a nuestro equipo, a nuestros clientes les apasiona salvar el planeta. Queríamos asegurarnos de que nuestros servicios y carteras de inversión tuvieran los recursos necesarios para escalar, de modo que podamos ayudar a más clientes y asesores a invertir de manera responsable. Estamos encantados de haber encontrado Prime Capital Investment Advisors, quienes nos ayudarán a mejorar nuestras ofertas actuales y difundir nuestra misión a las masas”.
ECHELON Partners actuó como asesor financiero exclusivo, y Warner Norcross + Judd LLP actuó como asesor legal de Earth Equity.
Acerca de Earth Equity Advisors
Earth Equity Advisors es una empresa líder en inversiones sostenibles, responsables y de impacto (SRI) que invierte en Registered Investment Advisor (RIA) con sede en Asheville, NC. Desde 2004, Earth Equity se ha especializado en ayudar a los clientes a alinear sus inversiones con sus valores. La empresa, seis veces Best for the World Certified B Corp, ofrece soluciones de inversión positivas rigurosamente seleccionadas para inversores y asesores financieros de alto valor neto. Para obtener más información sobre Earth Equity Advisors, visite www.earthequityadvisors.com.
Acerca de los asesores de inversión de Prime Capital
Prime Capital Investment Advisors proporciona un enfoque de equipo centrado en el cliente para la planificación financiera de servicio completo, incluida la gestión de activos basada en tarifas y la gestión de patrimonio a través de su marca Prime Capital Wealth Management. A través de su marca Qualified Plan Advisors, la empresa también brinda servicios de asesoramiento sobre planes de jubilación, así como educación para los participantes del plan. Actualmente, PCIA tiene 51 ubicaciones en los Estados Unidos, con representantes de asesores de inversiones que atienden a clientes en todo el país. Servicios de asesoría ofrecidos a través de Prime Capital Investment Advisors, LLC. (“PCIA”), un asesor de inversiones registrado. PCIA hace negocios como asesores de planes calificados (“QPA”) y Prime Capital Wealth Management (“PCWM”). Para más información visite www.pciawealth.com.
