El papel de las criptomonedas en el futuro de las inversiones

Marc X. LoPresti, Esq. es director general de The Strategic Funds, cofundador de The Strategic Group; fundador de LoPresti Law Group, PC, cofundador de BattleFin Group; LLC e IDI Group, y es una autoridad reconocida en inversiones alternativas. Con más de 20 años de práctica como abogado de valores en Nueva York, Marc ha estructurado y lanzado numerosas empresas de administración de activos alternativos. También supervisa la práctica de consultoría de oficinas familiares de la Firma, que brinda asesoramiento sobre asignaciones alternativas a familias con un patrimonio neto ultraalto tanto en los Estados Unidos y en el extranjero.


Russ alan príncipe: Con el panorama de las inversiones en constante cambio, ¿cómo ve los datos como una mercancía y qué significa eso para el futuro?


Marc Lo Presti: Las estrategias de inversión que perseguimos en The Strategic Funds están destinadas a ofrecer acceso a flujos de alfa que no puede obtener de los productos de inversión tradicionales. Eso significa que debemos pensar fuera de la caja para crear productos y estrategias de inversión que no están fácilmente disponibles; a menudo combinamos nuevos temas y conceptos de inversión con los tradicionales. La idea de que los datos surjan como una mercancía es un gran ejemplo de ello. Los datos están en todas partes. Estamos creando datos a un ritmo tan sin precedentes que se acuñó una nueva palabra: el zettabyte. Casi todo en nuestras vidas implica la creación y el almacenamiento de datos: aplicaciones en nuestros teléfonos inteligentes, dispositivos conectados a Internet desde nuestros automóviles hasta nuestros refrigeradores y nuestras cafeteras. Todos recopilan datos sobre nuestro comportamiento como consumidores. Esos datos están siendo consumidos vorazmente, no solo por las corporaciones para comprender mejor cómo comercializar a los consumidores, sino también por los administradores de dinero, particularmente los administradores de fondos de cobertura, que usan datos para anticipar el desempeño de las corporaciones. Se ha vuelto tan prolífico que, desde nuestro punto de vista, los datos se han convertido en una mercancía, no solo en términos de generación y consumo de datos, sino también en el manejo, la gestión, el almacenamiento y la titulización de esos datos. Con la llegada del espectro y 5G, hay una explosión garantizada de IoT, o Internet de las cosas, a medida que nos conectamos cada vez más. Todos esos datos necesitan ser transmitidos, almacenados, administrados y manejados. Por lo tanto, un tema importante de nuestro Fondo de productos básicos es el concepto de datos como un producto básico.

Si los datos siguen aumentando a un ritmo que nunca antes habíamos visto, y le garantizo que lo hará, invertir en empresas que ayuden a administrar, almacenar, transmitir, securitizar y consumir datos sería una buena inversión. Eso es parte de lo que hemos hecho en el Fondo de Productos Básicos.

Piense en cosas como los fabricantes de chips, las empresas de almacenamiento de datos, los participantes del espectro en el lado de las telecomunicaciones y las empresas que se dedican al almacenamiento de datos. Esa es la tesis detrás de los datos como mercancía, y también estamos usando datos para ayudar a tomar mejores decisiones de inversión. También es importante tener en cuenta que se trata de acciones de capital, otra variante interesante de un fondo de materias primas en el que los inversores pueden tener exposición a nombres que cumplen esta tesis de datos como una materia prima a través de inversiones de capital que tienen algunas ventajas sobre los instrumentos de materias primas tradicionales.


Príncipe: Fondos Estratégicos acaba de lanzar el Fondo de Productos Básicos Estratégicos. Cuéntenos sobre el nuevo fondo y por qué los inversores deberían estar entusiasmados con él.


LoPresti: Nuestro Fondo Estratégico de Productos Básicos es uno de los primeros de su tipo. Tenemos exposición a materias primas tradicionales en el fondo porque creemos que los precios de las materias primas tradicionales continuarán en un patrón alcista en el futuro previsible. Teníamos esas creencias incluso antes de la invasión rusa de Ucrania, donde vimos una acción de precios significativa, y en algunos casos sin precedentes, para cosas como el gas natural y los componentes de los fertilizantes.

La situación entre Rusia y Ucrania solo exacerbó el equilibrio entre la oferta y la demanda de muchas de esas materias primas energéticas como el gas natural, el petróleo y el carbón, así como en el lado agrícola con componentes de fertilizantes como el trigo y el maíz. Tenemos esos productos tradicionales combinados con temas de Commodity 2.0, siendo los datos la mejor expresión de eso. Esta combinación única promete ofrecer un alfa atractivo y no correlacionado para nuestros inversores.


Príncipe: ¿Qué papel juega la criptomoneda en el futuro de la inversión y qué deberían decirles los asesores a sus clientes sobre cómo navegar en este panorama emergente?


LoPresti: La criptomoneda llegó para quedarse. No puedes ignorarlo porque no va a ninguna parte. Pero es importante entender que no todas las criptomonedas son iguales. Hay Bitcoin en una categoría para sí mismo y luego está todo lo demás, y lo digo literalmente. Desafortunadamente, la gente habla de Bitcoin y criptografía y los mezcla todo. Eso es un error.

Bitcoin es, por supuesto, la criptomoneda líder. Ha sido designado por el gobierno de los EE. UU. y muchos otros reguladores de gobiernos extranjeros como moneda, mientras que la gran mayoría de las otras criptomonedas aún no están designadas. Es único porque solo habrá 21 millones de Bitcoin y, como sabemos por las finanzas, una cosa que sigue siendo cierta a lo largo de los años es que los activos tienden a acumular su valor a través de su escasez, en particular los activos en demanda. A medida que el caso de uso de Bitcoin continúa acelerándose, la adopción institucional continúa acelerándose. A medida que crece la demanda, aumenta la escasez y suben los precios. Todas las criptomonedas son activos altamente volátiles. Un día superará los $ 250,000 por Bitcoin.

Con la excepción de las monedas meme, todo lo demás en el mundo criptográfico es una historia de caso de uso: los protocolos se utilizan en Web3, las finanzas descentralizadas y el ecosistema del metaverso. Estamos hablando de protocolos como Ethereum, Solana, Avalanche, Hedera, Luna y otros. Estas son criptomonedas que se utilizan para impulsar transacciones en el mundo descentralizado.

Las finanzas descentralizadas son el concepto de la desintermediación de la banca tradicional y la infraestructura financiera para permitir nuestras transacciones financieras directas entre pares sin tener que pagar a los bancos, compañías de tarjetas de crédito y todos los demás intermediarios que agregan poco valor al proceso y agregan fricción. y demora para la liquidación de una transacción. Ethereum es el más popular en este momento porque impulsa el ecosistema de NFT: tokens no fungibles.

Animo a los asesores financieros a que les digan a sus clientes que tengan una exposición absoluta a las criptomonedas, y que esa exposición debe ser sobreponderada en Bitcoin debido a su certeza regulatoria y su escasez. Estos son, sin embargo, activos alternativos y activos de riesgo. En promedio, si el 10 % de la cartera de un individuo está en activos de riesgo, las criptomonedas deberían ser el 1 %. En otras palabras, el 10% del 10%.

Los asesores harían bien en asegurarse de que sus clientes inviertan no solo en la criptografía de Bitcoin y las criptomonedas en sí, sino también en las empresas que están a la vanguardia de la Web 3.0 y las finanzas descentralizadas. Se harán fortunas a medida que avanzamos hacia una Web3 en un mundo DeFi, ¡y está llegando!


Russ alan príncipe es el director ejecutivo de riqueza privada revista y una de las principales autoridades en la industria de la riqueza privada. Consulta con oficinas familiares, los empresarios adinerados y acelerados y profesionales selectos. Conéctese con él en LinkedIn.com.

Para leer más historias, haga clic aquí

We would like to say thanks to the writer of this post for this awesome material

El papel de las criptomonedas en el futuro de las inversiones


Check out our social media profiles and other pages related to it.https://lmflux.com/related-pages/