BMS Group, независимый специализированный страховой и перестраховочный брокер со штаб-квартирой в Лондоне, объявила о подписании соглашения с частной инвестиционной компанией Eurazeo о получении инвестиций в размере до 355 миллионов фунтов стерлингов.
Eurazeo также приобретет до 34% акционерного капитала BMS.
Базирующаяся в Париже компания Eurazeo и ее филиалы присоединятся к BMS вместе с ее существующими акционерами British Columbia Investment Management Corp. (BCI), Preservation Capital Partners (PCP), а также руководством и сотрудниками BMS. Eurazeo и BCI вместе станут мажоритарными акционерами компании на следующем этапе ее роста. Завершение сделки возможно при условии получения соответствующих разрешений регулирующих органов.
Окончательная финансовая информация будет раскрыта после завершения сделки.
Eurazeo, BCI и PCP окажут поддержку генеральному директору BMS Нику Куку и остальным членам высшего руководства BMS в реализации проверенной стратегии роста. В период с 2019 по 2022 год выручка BMS увеличилась примерно с 100 миллионов фунтов стерлингов (120,6 миллиона долларов США) до более чем 250 миллионов фунтов стерлингов (301,4 миллиона долларов США), а численность персонала увеличилась почти на 75% и составила около 900 человек по всему миру.
BMS заявила, что сделка оценивает BMS в 1,75 миллиарда фунтов стерлингов (2,1 миллиарда долларов).
Вся команда менеджеров BMS останется на своих должностях после завершения сделки, а руководство и персонал BMS останутся крупными акционерами компании.
Ожидается, что инвестиции от Eurazeo и других акционеров позволят BMS и дальше расширяться за счет расширения своих позиций на международном уровне как органически, так и за счет активной стратегии слияний и поглощений.
Основанная в 1980 году, BMS является ведущим независимым брокером по перестрахованию, предлагающим комплексные индивидуальные решения в области оптового, перестраховочного и розничного страхования, а также консультационные услуги на рынках капитала. BMS работает в 14 странах и имеет 28 офисов по всему миру (США, Канада, Латинская Америка, Австралия, Европа и Азия).
«Мы уже некоторое время изучаем рынки специализированного страхования и перестрахования, и нас впечатляет траектория роста BMS за последние годы, включая значительное расширение сегмента перестраховочного бизнеса в США», — прокомментировали Максим де Бенцманн и Эрик Зондаг, управляющие директора подразделения Eurazeo Mid. -крупная команда по выкупу, в совместном заявлении. «Вместе с нашей мощной международной сетью мы убеждены, что группа обладает огромным потенциалом по всему миру как органически, так и за счет слияний и поглощений».
«ДНК Eurazeo, ориентированная на культуру, гибкость и глобальные амбиции, сильно перекликается с ценностями BMS, что делает Eurazeo очевидным партнером для нашего следующего этапа роста. Мы рады сотрудничать с ними и использовать их глубокие отраслевые знания и опыт трансформационного роста», — заявил Ник Кук, генеральный директор BMS, в заявлении Eurazeo.
«Как долгосрочный инвестор, BCI рада продолжить наши значительные инвестиции в BMS, ведущую рыночную компанию с продемонстрированным послужным списком сильного роста», — сказал Дэйв Хонг, старший управляющий директор, Private Equity, в BCI, в заявление, выданное BMS. «Мы рады сотрудничать с руководством BMS, Eurazeo и PCP на следующем этапе этого пути и продолжать создавать ценность для наших клиентов пенсионных планов и страховых фондов».
Джатендер Ауйла, управляющий партнер PCP, сказал: «Мы рады приветствовать Eurazeo в качестве долгосрочного акционера BMS наряду с PCP и BCI. BMS — это одна из крупнейших инвестиций PCP на сегодняшний день, и благодаря Нику Куку и его превосходной команде это была феноменальная инвестиция на сегодняшний день: выручка и EBITDA утроились, что привело к увеличению оценки в 3,5 раза по сравнению с нашей инвестицией в 2019 году. , Как долгосрочный инвестор, мы по-прежнему стремимся помочь команде продолжать их амбициозную стратегию роста ».
BMS заявила, что ее консультировали Evercore, BMS Capital Advisory и Macfarlanes LLP.
Источник: Eurazeo и BMS.
Самые важные новости страхования, в вашем почтовом ящике каждый рабочий день.
