3 машины с пассивным доходом, которые можно купить и хранить вечно | Пестрый дурак

Многие компании выплачивают дивиденды. Тем не менее, некоторые предприятия выделяются своей способностью выплачивать долгосрочные дивиденды. Они доказали, что могут продолжать выплачивать (и увеличивать) свои дивиденды даже в самые сложные экономические времена. Из-за этого они делают отличные долгосрочные инвестиции в пассивный доход.

Олень Промышленный (СТАГ 0,11%), В.П. Кэри (ВПК -0,22%)и Доход от недвижимости (О 0,37%) были машинами пассивного дохода на протяжении многих лет. Они предлагают инвесторам более доходные выплаты, которые доказали свою надежность. Из-за этого они выделяются несколькими участниками Fool.com как отличные акции, которые можно покупать и хранить в течение всей жизни, получая пассивный доход.

Этот владелец склада и фабрики делает надежный выбор для инвестиций

Марк Раппорт (Олень промышленный): «Навсегда», конечно, понятие относительное, но здесь оно означает покупку акций компании без намерения продавать в течение очень долгого времени. Пассивный доход — это, конечно же, деньги, которые вам выплачивают в виде дивидендов за то, что вы просто владеете этими акциями на протяжении всего пути.

Инвестиционные фонды недвижимости (REIT) — хорошие компании для тех, кто ищет пассивный доход, потому что они обязаны распределять не менее 90% своего налогооблагаемого дохода среди акционеров. Тот, которым я сейчас владею и не собираюсь продавать — если, конечно, ничего не изменится — это Stag Industrial.

Stag — это промышленная REIT, которой в настоящее время принадлежит около 111 миллионов квадратных футов, содержащихся в 563 складах, распределительных центрах и производственных предприятиях в 41 штате. Этот вид недвижимости пользуется большим спросом, и с ростом электронной коммерции и логистики он, вероятно, сохранится.

Эта диаграмма показывает, насколько хорошо этот REIT вознаградил акционеров по сравнению с S&P 500 с тех пор, как компания стала публичной в 2011 году.

Общий уровень возврата STAG данные по YCharts

Что касается пассивного дохода, Stag платит ежемесячно, что хорошо для пенсионеров и других людей, которым нравится плавный поток доходов, и он увеличивает свои дивиденды в течение пяти лет подряд.

В настоящее время доходность акций составляет около 4,2% при цене акций около 35 долларов, а коэффициент выплат составляет около 58%, основанный на денежном потоке, что указывает не только на способность легко покрывать дивиденды, но и на их увеличение с течением времени.

Надежные финансовые показатели и географически разнообразный и растущий портфель, состоящий из первоклассных грузоотправителей, успешных производителей и титанов электронной коммерции, таких как Амазонка заработайте Оленю место в той группе покупателей, которые могли бы заслужить значок «вечных акций».

Так же стабильно, как они приходят

Мэтт ДиЛалло (В.П. Кэри): Гигант коммерческой недвижимости WP Carey имеет огромный опыт предоставления своим инвесторам пассивного дохода. диверсифицированный REIT ежегодно увеличивала свои дивиденды в течение почти 25 лет.

У компании достаточно топлива, чтобы поддерживать работу этой машины доходов. Он владеет диверсифицированным портфелем критически важной коммерческой недвижимости, сдаваемой в аренду высококлассным арендаторам. Он сдает в аренду эту недвижимость, то есть арендатор оплачивает техническое обслуживание, страхование зданий и налоги на недвижимость. Эти функции позволяют WP Carey получать очень стабильный доход от аренды.

Он выплачивает разумную часть своего денежного потока (менее 80%) инвесторам в виде дивидендов. Это дает ему приличную подушку безопасности и позволяет сохранить немного денег для финансирования новых инвестиций. Между тем, у WP Carey солидный баланс инвестиционного уровня. У него низкий коэффициент левериджа, в основном долг с фиксированной ставкой, а срок погашения долга хорошо распределен. Это повышает его финансовую гибкость, предоставляя дополнительные возможности для новых инвестиций.

В этом году WP Carey рассчитывает приобрести еще $2 млрд доходной недвижимости. Кроме того, арендные ставки почти по всему существующему портфелю ежегодно повышаются либо по фиксированной ставке, либо по ставке, привязанной к инфляции. В условиях повышенной инфляции арендная плата растет более высокими темпами. Эти два фактора увеличат доход от аренды, что позволит REIT продолжать увеличивать свои дивиденды.

Дивиденды WP Carey в настоящее время составляют очень привлекательные 5,9%. Поскольку эти выплаты, вероятно, будут продолжать расти, это отличный источник пассивного дохода, который можно купить и удерживать в течение длительного времени.

Realty Income — хороший защитный REIT

Брент Нитрей (доход от недвижимости): Realty Income — это инвестиционный траст в сфере недвижимости, который специализируется на зданиях с одним арендатором в рамках необычной структуры аренды, называемой арендой с тройной чистой арендой. Это отличается от валовой аренды, которая является наиболее распространенной.

При тройной аренде арендатор берет на себя почти все расходы, включая арендную плату, налоги, техническое обслуживание и страхование. При валовой аренде арендатор платит арендную плату, а арендодатель берет на себя другие расходы. Общая аренда чаще встречается в квартирах и торговых центрах.

В соответствии с соглашением о тройной сети договоры аренды обычно длятся долго (более десяти лет) и, как известно, их трудно расторгнуть. Это означает, что REIT должен тщательно проверять своих арендаторов и гарантировать, что они могут успешно управлять всем экономическим циклом. Лучший тип арендатора — оборонительный, а это означает, что товары или услуги, которые он продает, пользуются устойчивым спросом даже во время рецессии.

Типичным арендатором Realty Income является аптека, круглосуточный магазин или долларовый магазин. Его крупнейшими арендаторами являются Общий доллар, Альянс Walgreens Bootsи 7-одиннадцать – но он остается диверсифицированным. Только на Dollar General приходится 4% дохода от аренды, а на всех остальных арендаторов — менее 4%. По состоянию на конец 2022 года компания владела или имела долю в 12 237 объектах недвижимости во всех 50 штатах и ​​​​за рубежом общей площадью 238,6 миллиона квадратных футов.

Realty Income выплачивает ежемесячные дивиденды и имеет долгую историю увеличения дивидендов несколько раз в год. На текущих уровнях дивидендная доходность акций составляет 4,9%. Компания рассчитывает, что в следующем году скорректированные средства от операций (AFFO) составят от 3,94 до 4,03 долларов на акцию. В середине прогноза Realty Income торгуется на уровне 15,6 AFFO на акцию, что вполне приемлемо для лидера рынка.