Частный капитал привлекает частные кредитные предложения; падение инвестиций в информационные технологии

S&P Global Market Intelligence предлагает подборку лучших новостей о мировых прямых инвестициях и многое другое, публикуемое в течение недели.

Макроэкономические условия выдвинули частный кредит в центр внимания. Банки стали менее охотно давать кредиты, и в них вливаются фонды частного капитала, облегчая доступ к кредитам. Фонды также предлагают потенциальную безопасную гавань для инвесторов в условиях отсутствия риска.

Эти тенденции помогают объяснить группу частных кредитных сделок, о которых в последние недели объявили альтернативные управляющие активами. Частный кредит также был горячей темой для крупных, публично торгуемых альтернативных управляющих активами.

Когда 8 ноября The Carlyle Group Inc. сообщила о доходах за третий квартал, Марк Дженкинс, глава глобального кредитного отдела компании, сказал, что фирма «довольно оптимистично» смотрит на перспективы этого класса активов в течение следующих 12–24 месяцев. Этот прогноз может относиться не только к возможностям развертывания, но и к сбору средств. Carlyle сообщила о притоке 3,3 миллиарда долларов в свой глобальный кредитный бизнес в третьем квартале, что превышает 2,5 миллиарда долларов, вложенных инвесторами в стратегии фирмы в области прямых инвестиций.

«Когда мы говорим с нашими инвесторами о том, что происходит на кредитных рынках, возникает ощущение возможности, в частности, когда они видят переоценку риска. И мы этим пользуемся», — сказал Дженкинс.

Чтобы узнать о другом подходе к частному кредиту, ознакомьтесь с 10 ноября вебинар с участием экспертов Preqin и S&P Global Market Intelligence. Темой был недавний отчет Preqin «Будущее альтернатив 2027», и участники дискуссии обсудили пятилетнюю перспективу различных альтернативных активов, включая частный кредит.

ДИАГРАММА НЕДЕЛИ: Исчезающие инвестиции в информационные технологии

⮞ Информационные технологии сохранили свой статус главной цели для прямых и венчурных инвестиций в третьем квартале, но инвестиции в этот сектор сократились более чем на 47% в годовом исчислении до 45,78 млрд долларов.

⮞ Это был третий квартал подряд со снижением стоимости сделок с четвертого квартала 2021 года, когда фонд прямых инвестиций заключил 2 912 сделок в секторе информационных технологий на общую объявленную сумму в 107,89 млрд долларов.

Из сделок, заключенных в третьем квартале, наибольшее количество сделок касалось компаний, занимающихся прикладным программным обеспечением. Всего 1167 транзакций, или почти шесть из каждых 10 сделок в области информационных технологий с участием прямых инвестиций.

СДЕЛКИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

* TPG Capital LP согласилась продать Immucor Inc., компанию, занимающуюся переливанием крови и диагностикой трансплантатов, путем продажи Werfen SA примерно за 2 миллиарда долларов. Испанский покупатель производит и распространяет специализированные диагностические инструменты.

* KKR & Co. Inc. вкладывает 400 миллионов долларов капитала в индийскую промышленные решения по обезуглероживанию поставщик Serentica Renewables India Pvt. ООО

* Консорциум во главе с Global Infrastructure Partners Inc. и KKR вступил в стратегическое партнерство по совместному управлению с Vodafone Group PLC, чтобы купить до половины 81,7% акций Vodafone в европейской компании по производству телекоммуникационных вышек Vantage Towers AG. Новое совместное предприятие, известное как Oak BidCo, предложит купить все находящиеся в обращении акции Vantage по цене 32 евро за акцию.

* Группа инвесторов во главе с Brookfield Asset Management Inc. предложила купить австралийскую энергетическую компанию Origin Energy Ltd. примерно за 15,51 млрд австралийских долларов или 9 австралийских долларов за акцию, сообщает Dow Jones Newswires.

* Ardian привлекла 5 миллиардов евро для своей частной кредитной платформы пятого поколения, которая направлена ​​​​на предоставление альтернативного гибкого финансирования европейским предприятиям среднего размера.

* EQT AB (publ) привлекла в общей сложности 1,1 миллиарда евро для EQT Ventures III на финальном закрытии. Венчурный фонд будет поддерживать технологические стартапы на ранней стадии в Европе и Северной Америке.

* HighBrook Investment Management LP собрала 632 миллиона долларов для HighBrook Property Fund IV. Фонд с превышением лимита подписки будет нацелен на промышленные, жилые и креативные офисные активы на отдельных рынках Западной Европы и США.

* Quona Capital LLC привлекла 332 миллиона долларов для своего Fund III, сообщает TechCrunch. Vвенчурный капитал фирмы спины финансовые технологические компании в Латинской Америке, Индии, Юго-Восточной Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

* Акционер Certara Inc., компания Arsenal Capital Partners, обязалась дополнительно инвестировать 449 миллионов долларов в производителя программного обеспечения для биосимуляции, выкупив фонды, контролируемые EQT Private Equity. «Арсенал» купит около 30 миллионов акций, или около 22% разводненных акций Certara, находящихся в обращении.

* KPS Capital Partners LP подписала сделку по продаже Howden Group Ltd., специалист по воздушно-газовому оборудованиюкомпании Chart Industries Inc. за 4,4 миллиарда долларов.

* Миланская частная инвестиционная компания Ambienta SGR SpA приобрела контрольный пакет акций Lässig GmbH, немецкого производителя экологичных товаров для младенцев и детей.

В ФОКУСЕ: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

* Cooperative Ventures, фонд венчурного капитала, созданный североамериканскими сельскохозяйственными кооперативами, вложил капитал в решения по автоматизации тракторов провайдер Sabanto Inc. через раунд венчурного финансирования.

* Французская электронная коммерция платформа для сельскохозяйственные принадлежности Agriconomie получила 60 миллионов евро в раунде финансирования серии B. Среди инвесторов были Eurazeo SE, Aliment Capital и Temasek Holdings (Pvt.) Ltd.

* Mutares SE & Co. KGaA продает Turntide Technologies Inc. голландского производителя оборудования для коровников Royal De Boer Сталинрихтинген Б.В.

We want to thank the writer of this article for this outstanding web content

Частный капитал привлекает частные кредитные предложения; падение инвестиций в информационные технологии


You can view our social media pages here and other related pages herehttps://lmflux.com/related-pages/