Максимум, что вы можете потерять на любой акции (при условии, что вы не используете кредитное плечо), — это 100% ваших денег. Но когда вы выбираете действительно процветающую компанию, вы можете сделать более 100%. Долгосрочный Окли Капитал Инвестментс Лимитед (LON:OCI) акционерам это хорошо известно, поскольку за пять лет акции выросли на 141%. С другой стороны, цена акций за последнюю неделю откатилась на 6,1%.
В свете падения акций на 6,1% на прошлой неделе мы хотим изучить более долгосрочную историю и посмотреть, послужили ли фундаментальные факторы движущей силой положительной пятилетней доходности компании.
Нельзя отрицать, что рынки иногда эффективны, но цены не всегда отражают базовую эффективность бизнеса. Сравнивая прибыль на акцию (EPS) и изменения цены акций с течением времени, мы можем понять, как с течением времени менялось отношение инвесторов к компании.
За пять лет роста цен на акции Oakley Capital Investments добилась роста совокупной прибыли на акцию (EPS) на 49% в год. Рост прибыли на акцию более впечатляет, чем годовой прирост цены акций на 19% за тот же период. Таким образом, можно сделать вывод, что более широкий рынок стал более осторожным по отношению к акциям. Это осторожное отношение отражено в его (довольно низком) коэффициенте P/E, равном 2,08.
Прибыль компании на акцию (с течением времени) показана на изображении ниже (нажмите, чтобы увидеть точные цифры).
Рост прибыли на акцию LSE:OCI 8 января 2023 г.
Приятно видеть, что за последние три месяца произошло несколько значительных инсайдерских покупок. Это положительный момент. С другой стороны, мы считаем, что тенденции выручки и прибыли являются гораздо более значимыми показателями бизнеса. Узнайте больше о доходах, проверив этот интерактивный график Oakley Capital Investments. прибыль, выручка и денежный поток.
Что насчет дивидендов?
Помимо измерения доходности акций, инвесторы должны также учитывать общую доходность акционеров (TSR). TSR — это расчет доходности, который учитывает стоимость денежных дивидендов (при условии, что любые полученные дивиденды были реинвестированы) и расчетную стоимость любых дисконтированных приростов капитала и дополнительных доходов. Справедливо сказать, что TSR дает более полную картину для акций, по которым выплачиваются дивиденды. Отметим, что для Oakley Capital Investments TSR за последние 5 лет составил 164%, что лучше, чем упомянутая выше доходность цены акций. Таким образом, дивиденды, выплачиваемые компанией, увеличили общее доход акционера.
Другая точка зрения
Мы с сожалением сообщаем, что акционеры Oakley Capital Investments потеряли 4,9% за год (даже с учетом дивидендов). К сожалению, это хуже, чем общее падение рынка на 3,5%. Однако вполне может быть, что на цену акций повлияли более широкие колебания рынка. Возможно, стоит следить за основами, если есть хорошая возможность. С другой стороны, долгосрочные акционеры заработали деньги, прибавив 21% в год за полвека. Возможно, недавняя распродажа — это возможность, поэтому, возможно, стоит проверить фундаментальные данные на наличие признаков долгосрочной тенденции роста. Хотя стоит учитывать различные воздействия, которые рыночные условия могут оказывать на цену акций, есть и другие факторы, которые еще более важны. Возьмем, к примеру, вездесущий призрак инвестиционного риска. Мы определили 1 предупреждающий знак с Окли Капитал Инвестментс и их понимание должно быть частью вашего инвестиционного процесса.
Обратите внимание, что рыночная доходность, указанная в этой статье, отражает средневзвешенную рыночную доходность акций, которые в настоящее время торгуются на биржах Великобритании.
Оценка сложна, но мы помогаем сделать ее простой.
Выясните, Окли Капитал Инвестментс потенциально переоценена или недооценена, ознакомившись с нашим всесторонним анализом, который включает в себя оценки справедливой стоимости, риски и предупреждения, дивиденды, инсайдерские операции и финансовое состояние.
Есть отзывы об этой статье? Беспокоитесь о содержании?Связаться с нами напрямую. В качестве альтернативы, отправьте электронное письмо команде редакции (at) Simplywallst.com.
Эта статья Simply Wall St носит общий характер. Мы предоставляем комментарии, основанные на исторических данных и прогнозах аналитиков, используя только беспристрастную методологию, и наши статьи не предназначены для предоставления финансовых рекомендаций. Он не является рекомендацией покупать или продавать какие-либо акции и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный целенаправленный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, чувствительные к ценам, или качественные материалы. У компании Simply Wall St нет позиций ни в одной из упомянутых акций.
We would love to thank the author of this write-up for this incredible content
