Os gastos com projetos de baixo carbono aumentarão em US$ 60 bilhões este ano, 10% a mais que em 2022, liderados por desenvolvimentos eólicos, mas ajudados por um aumento significativo no financiamento para infraestrutura de captura, utilização e armazenamento de hidrogênio e carbono (CCUS), mostra a pesquisa da Rystad Energy . O crescimento nos gastos totais é uma desaceleração em relação aos últimos anos – que tiveram uma média de aumentos anuais de 20% – à medida que os desenvolvedores preocupados com os custos apertam seus cordões à bolsa após dois anos de alta dos preços.
Os investimentos em setores verdes aumentaram 21% em 2022 para ultrapassar os gastos relacionados com petróleo e gás pela primeira vez, mas os desenvolvedores assustados com a inflação parecem prestes a conter o crescimento dos gastos este ano. No entanto, com o enfraquecimento da pressão inflacionária, esperamos que os gastos se recuperem.
Os investimentos em geotérmica, captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS), hidrogênio, energia hidrelétrica, eólica offshore e onshore, indústrias nucleares e solares devem atingir US$ 620 bilhões em 2023, ante cerca de US$ 560 bilhões no ano passado. Os segmentos de serviço incluídos em nossos cálculos incluem equipamentos e materiais de projeto, engenharia e construção, poços, operações e manutenção, logística e embarcações.
A energia eólica solar e terrestre contribuirá mais com uma margem considerável. Os gastos com investimentos solares totalizarão $ 250 bilhões este ano, aumentando apenas 6% em relação a 2022. No entanto, graças à queda no custo do polissilício, o principal fator de custo das células fotovoltaicas solares, o crescimento da capacidade será mais substancial do que os investimentos em dólares sugerem. Apesar de um aumento relativamente insignificante no valor do investimento, a capacidade instalada deverá crescer cerca de 25% para 1.250 gigawatts (GW).
O crescimento dos gastos varia amplamente entre os setores. Espera-se que o hidrogênio e o CCUS tenham o aumento anual mais significativo, crescendo 149% e 136%, respectivamente. Os gastos totais com hidrogênio chegarão a US$ 7,8 bilhões em 2023, enquanto os investimentos CCUS totalizarão cerca de US$ 7,4 bilhões.
Em contraste, espera-se que o mercado hidrelétrico encolha ao longo de 2022, enquanto os investimentos nucleares devem permanecer relativamente estáveis. Os investimentos eólicos onshore devem aumentar 12%, para cerca de US$ 230 bilhões, enquanto os gastos eólicos offshore devem aumentar 20%, para US$ 48 bilhões. Espera-se que os gastos com energia geotérmica aumentem significativamente – cerca de 45% – embora partindo de uma posição inicial relativamente baixa.
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“O crescimento mais fraco do que o esperado não é motivo de pânico para quem está no setor de baixo carbono. A inflação desenfreada normalmente desencadeia contenção fiscal em todos os setores, e os gastos provavelmente se recuperarão nos próximos anos. As perspectivas para hidrogênio e CCUS são especialmente otimistas à medida que a tecnologia avança e a viabilidade em larga escala dessas soluções melhora”, diz Audun Martinsen, chefe de pesquisa da cadeia de suprimentos da Rystad Energy.
Os investimentos de baixo carbono são de ciclo mais curto do que as indústrias de combustíveis fósseis e são, portanto, mais sensíveis às pressões inflacionárias. Planos de projetos, licenças de atividade e prêmios de empresas e governos indicam o crescimento de investimento esperado para este ano. Com base na atividade provável, os investimentos para cada projeto foram calculados com base em características específicas e onde projetamos preços unitários ao longo de 2023.
Quais setores serão os mais beneficiados?
Olhando para os tipos de segmentos individuais, as empresas de operação e manutenção alcançarão o maior crescimento este ano – 16%. Essas empresas estão mais expostas à capacidade operacional instalada geral, que crescerá este ano em um ritmo semelhante ao de 2022, com as adições do ano passado entrando em seu primeiro ano completo de operações. Os custos desses provedores também são mais impulsionados pela mão de obra do que em outros setores, e a alta inflação ao consumidor provavelmente aumentará os salários da mão de obra qualificada, inflando os gastos do segmento.
Estima-se que as empresas de logística e embarcações, fortemente voltadas para projetos offshore e comércio marítimo, recebam 15% a mais este ano. Os gastos nos setores de equipamentos, materiais, engenharia e construção, onde a maior parte dos dólares de investimento global são gastos, devem aumentar cerca de 9% ao ano. Prevê-se que o novo e relativamente pequeno mercado de fornecedores expostos a serviços relacionados a poços de baixo carbono suba 33% este ano, impulsionado pela perfuração geotérmica e injeção de CO2. Apesar do aumento significativo, os investimentos nesse mercado totalizarão apenas cerca de US$ 3,7 bilhões.
Considerações regionais
Alguns fornecedores não visam o mercado global, preferindo se concentrar em clientes regionais e centros de projetos. A localização dos projetos confirmados este ano mostra que a África deve atrair o maior crescimento de investimento com um aumento de 26%, impulsionado principalmente por projetos eólicos onshore no Egito. A Austrália ocupa o segundo lugar com crescimento de 23% com expansão em quase todos os setores.
O crescimento asiático de 12% é fortemente impactado pelas ambições da China em energia solar e eólica, enquanto a Lei de Redução da Inflação dos EUA e um aumento em renováveis e CCUS ajudarão a impulsionar os investimentos norte-americanos em 9% este ano. A Europa é desafiada por uma inflação alta e uma cadeia de suprimentos regional em crise, resultando em um crescimento de investimento projetado de 7% – muito abaixo do ritmo necessário para atender às ambições REPowerEU da União Europeia.
Por Rystad Energy
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