Fidelity Investments Canada ULC lança novo pool privado de crescimento global da Fidelity

Novo pool 85/15 agora disponível, juntamente com níveis de desconto de taxa aprimorados

TORONTO, 4 de abril de 2023 /CNW/ – A Fidelity Investments Canada ULC (“Fidelity”) lançou o Fidelity Global Growth Private Pool (“o Pool”), acrescentando à Fidelity Programa de Investimento Privado linha de produto.

Por meio do Fidelity Private Investment Program, investidores de alto patrimônio líquido podem obter acesso a pools que utilizam os métodos de pesquisa e estratégias de investimento proprietários da Fidelity com uma abordagem de gestão de investimentos de estilo institucional, focada na gestão de riscos. Este programa é projetado em torno de pools cuidadosamente selecionados e construídos, que visam atingir objetivos específicos, enquanto aproveitam as fortes capacidades globais da Fidelity para criar soluções que podem ajudar os investidores a atingir seus objetivos financeiros. Os pools de investimento privado Fidelity também oferecem opções com eficiência fiscal.

O Pool visa alcançar um alto retorno total do investimento e é voltado para o crescimento do capital. Ele investe principalmente em fundos subjacentes, que geralmente investem, direta ou indiretamente por meio de outros fundos subjacentes, em ações globais e/ou títulos de renda fixa. O Pool segue uma diretriz de mistura neutra de aproximadamente 85% de ações e 15% de renda fixa e instrumentos do mercado monetário.

A Fidelity também está aprimorando os níveis de preços com desconto de taxas associados ao Fidelity Private Investment Program. Os investidores podem obter benefícios de preços que crescem progressivamente, o que significa que níveis mais altos têm descontos de taxas maiores. Mais informações sobre os descontos podem ser encontradas nos prospectos simplificados e nos documentos de alteração dos Pools.

“Na Fidelity, estamos focados em criar uma linha de produtos dinâmica que oferece soluções direcionadas aos investidores em todas as etapas de sua jornada financeira”, disse Kelly Creelman, vice-presidente sênior de produtos e marketing da Fidelity. “Os investidores que procuram opções de crescimento além do tradicional 60/40 podem querer considerar a adição do Fidelity Global Growth Private Pool ao seu portfólio.”

O Pool é gerenciado pelos gerentes de portfólio da equipe Global Asset Allocation (GAA) da Fidelity Investments David Lobo e David Tulk. A equipe GAA supervisiona a alocação de ativos para uma variedade de fundos Fidelity, incluindo Fidelity Managed Portfolios, Fidelity Monthly Income Funds e Balanced Private Pools, entre outros.

Principais benefícios do investidor:

• Exposição diversificada para ações e renda fixa, com acesso a uma ampla gama de fundos subjacentes administrados pelos gerentes de portfólio da Fidelity Investments com foco em diferentes geografias e estilos de investimento.
• Alocação tática de ativos empregados em várias dimensões do portfólio para aproveitar as oportunidades de mercado e gerenciar riscos.
• força combinada da equipe de Alocação Global de Ativos da Fidelity Investments e recursos mundiais em uma única solução, como outras estratégias de classes de ativos múltiplos da Fidelity.

Para mais informações visite fidelidade.ca

Sobre a Fidelity Investments Canada ULC

Na Fidelity, nossa missão é construir um futuro melhor para os investidores canadenses e ajudá-los a permanecer à frente. Oferecemos aos investidores e instituições uma variedade de portfólios de investimentos inovadores e confiáveis ​​para ajudá-los a alcançar seus objetivos financeiros e de vida.

Como uma empresa privada, nosso pessoal e recursos de classe mundial estão comprometidos em fazer o que é certo para os investidores e seu sucesso a longo prazo. Nossos clientes nos confiaram US$ 196 bilhões em ativos sob gestão (em 28 de março de 2023) e incluem pessoas físicas, consultores financeiros, planos de pensão, doações, fundações e muito mais.

Temos o orgulho de oferecer aos investidores uma gama completa de ações nacionais, internacionais e globais e fundos mútuos orientados para a renda, ETFs, estratégias de alocação de ativos, carteiras gerenciadas, produtos de investimento sustentável, fundos mútuos alternativos e um programa de alto patrimônio líquido. Os Fidelity Funds estão disponíveis através de vários canais de distribuição baseados em consultoria, incluindo planejadores financeiros, corretores de investimentos, bancos e seguradoras.

Comissões, comissões de acompanhamento, taxas de administração, taxas de corretagem e despesas podem estar associadas a investimentos em fundos mútuos e ETFs. Leia o prospecto do fundo mútuo ou ETF, que contém informações detalhadas sobre investimentos, antes de investir. Fundos mútuos e ETFs não são garantidos. Seus valores mudam com frequência e os investidores podem experimentar um ganho ou uma perda. O desempenho passado pode não ser repetido.

Como em 4 de abril de 2023, os investidores no Fidelity Private Investment Program podem se qualificar para preços reduzidos por meio de descontos combinados de taxas de gerenciamento e administração (classe) ou distribuições (trust) antes do imposto sobre vendas (“descontos de taxas”). Para os Pools, o valor da redução da taxa é baseado no valor investido em cada Pool e começa no primeiro dólar acima $ 250.000 investido. As reduções de taxas se aplicam apenas à parte dos ativos que se enquadram no nível especificado. Por exemplo, se um investidor detém $ 1 milhão em títulos da Série B de um Pool de ações, então as reduções se aplicam da seguinte forma: zero para o primeiro $ 250.000 em ativos; 5 pontos base na parte dos ativos acima $ 250.000 e abaixo $ 500.000; 10 pontos base na porção de ativos maior que $ 500.000 até $ 1 milhão. Consulte as regras de agrupamento financeiro do Prospecto dos Pools para o Programa de Investimento Privado.

“Fidelity Investments” e/ou “Fidelity” referem-se coletivamente a: i) FMR LLC, uma empresa dos EUA, e algumas subsidiárias, incluindo Fidelity Management & Research Company LLC (“FMR”) e Fidelity Management & Research (Canadá) ULC (“FMR-Canadá“) – que exerce a sua actividade em Columbia Britânica como FMR Investments Canada ULC; e ii) Fidelity Investments Canada ULC (“FIC”) e suas afiliadas. FMR-Canadá iniciou negócios em Ontário sobre 1º de fevereiro de 2018. FMR-Canadá está registrada como gestora de portfólio na Comissão de Valores Mobiliários de Ontário e como administradora de portfólio em outras comissões de valores mobiliários canadenses. O escopo do FMR-do Canadá a empresa está atualmente limitada a oferecer as estratégias GAA por meio de uma equipe discreta de gerenciamento de portfólio na FMR-Canadá. As estratégias GAA são oferecidas pela FMR-Canadá em regime de sub-assessoria a contas assessoradas pela FIC, com FMR-Canadá atuando como subconselheiro direto da FIC ou como subsubconselheiro por meio de consultores Fidelity não canadenses, incluindo (e principalmente) consultores de investimentos registrados na SEC dos EUA, como FMR. FMR-Canadá não oferece essas estratégias diretamente aos investidores em Canadá. FMR-Canadá também registrou “Fidelity Investments” como nome comercial em Canadá.

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Links Relacionados
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FONTE Fidelity Investments Canada ULC

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