La società di investimento statunitense Stephens assume una partecipazione in CRUX

LONDRA–(FILO COMMERCIALE)–CRUX Asset Management Ltd. (“CRUX”), il gestore attivo degli investimenti azionari, annuncia oggi che Stephens, una delle più grandi società di servizi finanziari a partecipazione privata negli Stati Uniti, acquisirà, tramite un’entità controllata al 100%, una partecipazione di minoranza in CRUX soggetta a Omologazione Fca. La transazione proposta porterà Stephens a detenere circa il 20% del capitale sociale di CRUX e verranno emesse nuove azioni ordinarie a sostegno dell’operazione. John Stephens, che attualmente è Senior Vice President con Stephens Inc., affiliata di Stephens, entrerà a far parte del consiglio di CRUX come amministratore non esecutivo una volta ottenuta l’approvazione della transazione da parte di FCA

Stephens, che ha una forte focalizzazione su investimenti familiari, private equity, asset management investment banking, gestione patrimoniale, finanza pubblica e intermediazione assicurativa, ha sede a Little Rock, Arkansas, con sedi aggiuntive in mercati nazionali strategici e uno studio europeo nel Regno Unito e Germania. Fondata nel 1933, l’azienda serve un’ampia gamma di clienti, con particolare attenzione alle relazioni a lungo termine e ai risultati a lungo termine.

Commentando l’affare Karen Zachary, CEO di CRUX, ha dichiarato: “Questo è un passo strategico molto entusiasmante per CRUX e siamo lieti di collaborare con un’azienda di così alto calibro come Stephens e di vedere chiare sinergie tra le nostre due aziende. Negli ultimi cinque anni, abbiamo costruito una piattaforma scalabile in CRUX che ci ha permesso di espandere la nostra offerta di investimento in Asia e nel Regno Unito con strategie complementari che si adattano ai nostri piani per costruire una gamma diversificata di strategie di gestione attiva”.

John Stephens dell’azienda ha commentato: “Siamo entusiasti di fare un investimento in CRUX Asset Management che, a nostro avviso, è composto da individui estremamente talentuosi che si uniscono per creare un team coeso ed entusiasmante con un futuro radioso. Non vediamo l’ora di lavorare con Karen e altri per aiutare l’azienda a raggiungere il suo obiettivo di diventare un asset manager leader e indipendente e la piattaforma preferita dai PM di alta qualità con la passione per quello che fanno”.

Nel settembre 2021, CRUX ha assunto Citywire con rating AAA Ewan Markson-Brown e Damian Taylor, due esperti gestori di fondi azionari asiatici, per costruire il suo franchise azionario asiatico. Nel marzo 2022 CRUX ha stretto una partnership strategica con Union Bancaire Privée (UBP) per fornire consulenza a UBP sui suoi fondi e mandati azionari asiatici. Inoltre, UBP fornirà agli investitori in Asia l’accesso esclusivo ai prodotti azionari generatori di alfa di CRUX.

Fondata nel 2014, CRUX è un gestore di investimenti azionari attivi con 1,7 miliardi di sterline di asset in gestione. I tre core equity team dell’azienda si concentrano su Europa, Regno Unito e Asia per offrire una performance d’investimento eccezionale attraverso una selezione di titoli bottom-up ad alta convinzione.

Karen Zachary ha aggiunto: “Questa nuova relazione rafforza la nostra base di capitale e ci consente di costruire e far crescere le nostre strategie nel Regno Unito e in Asia recentemente acquisite ed espandere la nostra distribuzione, ampliando l’accesso alla nostra già consolidata strategia europea. I nostri team si basano su un’etica di collaborazione, un impegno nella ricerca fondamentale e un record a lungo termine di sovraperformance rispetto ai benchmark azionari. Non vediamo l’ora di continuare a fornire ai nostri clienti a livello globale la scala di prestazioni che può essere raggiunta solo da una gestione attiva con obiettivi di investimento allineati”.

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Note per i redattori:

Gestione patrimoniale CRUX (“CRUX”) è un gestore di investimenti azionari attivi con £ 1,7 miliardi di AUM. Istituiti nel 2014, i tre core equity team dell’azienda si concentrano su Europa, Regno Unito e Asia per offrire prestazioni d’investimento eccezionali attraverso una selezione di titoli bottom-up ad alta convinzione. Ciascun team utilizza metodologie di valutazione comprovate e ha una profonda conoscenza delle opportunità di crescita del capitale a lungo termine nelle aree geografiche specifiche in cui investe. I gestori di fondi allineano gli obiettivi di investimento con quelli dei loro clienti globali, investendo quantità significative delle proprie attività in fondi CRUX e detenendo azioni nella società. www.cruxam.com

A proposito di Stephens

“Stephens” (il marchio della società) è una delle principali società di investimento a conduzione familiare che comprende le attività di investment banking, consulenza, vendita e trading, ricerca, assicurazioni e gestione patrimoniale. Fondata nel 1933, le operazioni di Stephens negli Stati Uniti hanno sede a Little Rock, AR, con sedi aggiuntive in mercati nazionali strategici e uno studio europeo nel Regno Unito e in Germania. Stephens si impegna a creare valore a lungo termine per aziende, governi statali e locali, istituzioni finanziarie e investitori istituzionali e individuali. Le affiliate di Stephens includono: Stephens Inc. (offre prodotti mobiliari; membro NYSE SIPC), Stephens Investment Management Group, Stephens Insurance, LLC, Stephens Capital Partners LLC e Stephens Europe Limited. © 2022 Stefano. Per ulteriori informazioni, visitare www.stephens.com.

Stephens Inc. è regolamentata dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e dalla Financial Industry Regulatory Authority (Home Office: 111 Center Street, Little Rock, AR USA, 501-377-2000) e Stephens Europe Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Industry Conduct Authority (sede legale 12 Arthur Street, Londra, EC4R 9AB, numero di registrazione 8817024).

Autorizzato e regolamentato dalla Financial Conduct Authority (rif: 623757). CRUX Asset Management Limited è registrata in Inghilterra e Galles (numero società 08697189). Sede legale: 48 Pall Mall, Londra SW1Y 5JG. Questo comunicato stampa è destinato esclusivamente ai membri dei media e non dovrebbe essere invocato da investitori personali, consulenti finanziari o investitori istituzionali.

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