Custom Indexing Leader Canvas® amplia le capacità di investimento ESG

STAMFORD, Connecticut–(FILO COMMERCIALE)–O’Shaughnessy Asset Management (OSAM), una sussidiaria di Franklin Templeton, ha annunciato oggi un ampliamento delle capacità di investimento ESG sulla sua piattaforma di indicizzazione personalizzata Canvas®. Utilizzando i progressi proprietari nello sviluppo del software e nella ricerca quantitativa sugli investimenti, questa funzionalità aggiuntiva fornisce ai consulenti finanziari un ulteriore controllo e trasparenza nell’allineamento dei valori dei singoli clienti con le partecipazioni in portafoglio. Per incoraggiare una maggiore esplorazione e adozione di investimenti personalizzati, Canvas non addebita commissioni aggiuntive per la creazione di portafogli ESG sulla piattaforma.

“Canvas rende semplice per i consulenti finanziari creare e personalizzare i portafogli dei clienti in pochi minuti”, ha affermato Patrick O’Shaughnessy, CFA, Chief Executive Officer di OSAM. “Gli investimenti ESG sono estremamente personali e Canvas offre un’alternativa significativa ai fondi ESG universali e ai rigidi prodotti SMA. L’ultima versione fornisce ai consulenti strumenti più numerosi e migliorati per superare le attuali sfide ESG: dati di bassa qualità, mancanza di controllo del portafoglio e scarse prestazioni. La capacità dei consulenti di costruire esattamente in base alle esigenze dei clienti è fondamentale per la crescita delle loro pratiche”.

Canvas consente ai consulenti di creare e gestire facilmente indici personalizzati in conti gestiti separatamente (SMA) in base alle esigenze, ai valori e agli obiettivi dei clienti. In termini di capacità di investimento ESG, il team di ricerca quantitativa di OSAM valuta le aziende in base a una gamma completa di politiche e pratiche relative a ESG utilizzando dati proprietari e di terze parti. All’interno della piattaforma, i consulenti e i loro clienti possono scegliere da un elenco crescente di temi ESG ed “esclusioni dal coinvolgimento dei prodotti” come l’intensità del carbonio, le relazioni con la comunità, la diversità di genere, l’alcol e la produzione e distribuzione di armi. Laddove molti fornitori di indicizzazione diretta si concentrano esclusivamente sulle esclusioni, Canvas consente ai consulenti di sovrappesare le società con punteggio positivo utilizzando inclinazioni alte, medie e basse. Ad esempio, un investitore potrebbe creare un portafoglio che escluda le aziende senza donne nei consigli di amministrazione e premi le aziende con forti pratiche ambientali.

La funzionalità ESG recentemente ampliata include quanto segue:

  • Nuova interfaccia di costruzione del portafoglio: Un maggiore grado di digitalizzazione consente ai consulenti di passare dalla contemplazione ESG alla selezione e all’implementazione in pochi minuti. Dopo aver costruito un portafoglio, i consulenti possono stabilire un piano di transizione e specifiche fiscali vincolanti garantendo un’esperienza cliente totale e ottimale.
  • Visualizzazione dinamica dei dati: Mentre i consulenti valutano le selezioni ESG, possono vedere feedback dinamici come impatto sul rendimento atteso, sovrappeso e sottopeso a livello di posizione e riposizionamento tematico del portafoglio. La maggiore trasparenza assicura agli investitori che ciò che intendono esprimere viene catturato accuratamente nel portafoglio. Vedi sotto:
  • Report sulle prestazioni: I consulenti possono accedere ai dati sulle prestazioni su Canvas per comprendere i fattori determinanti delle prestazioni in diversi periodi di tempo. Una nuova estensione della funzionalità di reporting consente ai consulenti di dimostrare gli effetti specifici delle decisioni di allocazione relative ai criteri ESG sulla performance e sugli impatti nel mondo reale.
  • Esclusioni del Paese: Nell’ambito dei miglioramenti ESG, i consulenti possono ora impostare esclusioni di paesi per vietare l’acquisto di azioni di società in determinati paesi.

“Stiamo lavorando per costruire un futuro in cui ogni investitore abbia la propria strategia di investimento personalizzata che includa una serie di considerazioni tra cui l’ESG”, ha aggiunto O’Shaughnessy. “Canvas offre una personalizzazione semplice ed efficiente. Vuoi creare un portafoglio ESG personalizzato? Vuoi escludere le società con sede in Russia? Vuoi costruire un portafoglio basato sul momentum? Con Canvas puoi fare tutto questo”.

A proposito di OSAM

O’Shaughnessy Asset Management (OSAM) è una società di gestione patrimoniale quantitativa con sede a Stamford, CT, e controllata al 100% da Franklin Templeton, con 7,2 miliardi di dollari di asset in gestione al 31 marzo 2022. L’azienda offre un’ampia gamma di azioni portafogli inclusi gli indici personalizzati per investitori istituzionali, investitori individuali e clienti di consulenti finanziari con un patrimonio netto elevato. OSAM funge anche da consulente per gli investimenti per un fondo comune statunitense e come sub-advisor per una famiglia di fondi comuni di investimento attraverso la Royal Bank of Canada. Il team dell’azienda gestisce denaro per i clienti dal 1996. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web https://osam.com/.

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