फंडिंग आगे लाया गया; बीज और ए दौर के निवेश के बीच का समय आधा कर दिया गया; इजराइल का साइबर क्षेत्र को निवेश में गंभीर गिरावट का सामना करना पड़ा;
स्टार्ट-अप नेशन सेंट्रल और एसएनपीआई ने इजरायल के उच्च तकनीक उद्योग में निवेश में गिरावट की जानकारी दी:
तेल अवीव, इस्राइल, जनवरी 12, 2023 /PRNewswire/ —
वैश्विक संकुचन: के अनुसार स्टार्ट-अप राष्ट्र खोजक डेटा, 2022 में निवेश की कुल मात्रा 2021 से लगभग आधी गिर गई। हालांकि, यह घटना अद्वितीय नहीं है इजराइल; सिलिकॉन वैली ने 2022 के दौरान उच्च तकनीकी निवेश उच्च तकनीक में 40% की गिरावट का अनुभव किया है।
सीड राउंड में शिफ्ट करें: जबकि 2022 में सभी निवेश राउंड में गिरावट दर्ज की गई थी, सीड राउंड 2021 की तुलना में 22% बढ़ गया। इसे विदेशी निवेशकों द्वारा अपने निवेश फोकस को पहले के चरणों में बदलकर समझाया जा सकता है, प्रत्येक सीड राउंड में निवेशकों की औसत संख्या में तेज वृद्धि के साथ। .
स्टार्टअप्स ने 2021 में अपने फंडिंग राउंड को आगे बढ़ाया: इज़राइली हाई टेक उद्योग को प्रभावित करने वाले वैश्विक मैक्रोइकॉनॉमिक शॉकवेव्स ने इसी तरह खुलासा किया कि बीज और ए राउंड के बीच औसत समय अवधि आमतौर पर लगभग तीन साल होती है। हालांकि, पिछले दो वर्षों में, कई कंपनियों ने पूंजी जुटाने को आगे बढ़ाया, दौरों के बीच के समय को कम किया।
साइबर क्षेत्र प्रतिरक्षा नहीं है: 2021 और 2022 के बीच साइबर क्षेत्र में फंडिंग राउंड में 60% से अधिक की गिरावट आई है, जिससे साइबर क्षेत्र उच्च तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण गिरावट वाला क्षेत्र बन गया है।
एक साल जो दो साल जैसा लगता है: 2022 की पहली छमाही 2021 की ऊपर की प्रवृत्ति की निरंतरता थी, लेकिन वर्ष की दूसरी छमाही को वित्तीय बाजारों में गिरावट और वैश्विक मंदी की आशंकाओं के रूप में चिह्नित किया गया था।
सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों ने राजस्व में वृद्धि दर्ज की लेकिन उनका मूल्यांकन कम था– अधिकांश कंपनियों ने राजस्व में वृद्धि का अनुभव किया, लेकिन उनके बाजार मूल्य में गिरावट दर्ज की।
जादू संख्या40 है: निवेश के कई दौरों में प्रमुख वीसी फंड वायोला, आवरक्राउड और इनसाइट पार्टनर्स थे – प्रत्येक ने कम से कम 40 अलग-अलग स्टार्टअप में निवेश किया।
स्टार्ट-अप नेशन सेंट्रल के सीईओ, एवी हसन: “एक बहु-वर्षीय परिप्रेक्ष्य से पता चलता है कि 2021 और 2022 इज़राइली उच्च तकनीक उद्योग में असाधारण वर्ष नहीं था। 2021 में निवेश, बाजार पूंजीकरण और लेन-देन गुणकों में अवास्तविक क्वांटम छलांग ने 2022 में खुद को सही किया, और वैश्विक व्यापक आर्थिक रुझानों के साथ, वहाँ विशेष रूप से 2022 की दूसरी छमाही में निवेश में उल्लेखनीय गिरावट आई थी।
फिर भी, निवेश, निकास, और उच्च स्तर की मांग जारी है, लेकिन अधिक विवेकपूर्ण और मापा तरीके से। यह अपने आप में एक सकारात्मक, दीर्घकालिक घटना है। हालाँकि, हम वीसी फंडिंग में कुछ कठिनाई का अनुमान लगाते हैं जो 2024 और 2025 में निवेश के लिए उपलब्ध पूंजी पर प्रभाव डाल सकता है। इज़राइली उच्च तकनीक उद्योग ने 2021 में अधिक नकदी के साथ मौजूदा संकट में प्रवेश किया, साथ ही परिपक्वता की एक डिग्री के साथ वास्तविक बाजारों और न केवल वित्तीय बाजारों की जांच में परिलक्षित होता है। मौजूदा संकट इजरायल के उच्च तकनीक उद्योग का नेतृत्व करने वाले प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विविधता पैदा करने और अतिरिक्त क्षेत्रों के साथ मजबूत आर्थिक ‘पैर’ विकसित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है जो महत्वपूर्ण आर्थिक और तकनीकी मूल्य का उत्पादन कर सकते हैं। इजराइल और दुनिया। स्टार्ट-अप नेशन सेंट्रल इजरायल के उद्यमियों और विदेशी सरकारों, बहुराष्ट्रीय निगमों और निवेशकों के बीच संबंधों को बनाने और बनाने के लिए देश और विदेश दोनों में इज़राइली हाई-टेक को बढ़ावा देना जारी रखेगा – सभी इज़राइली नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के चल रहे विकास की गारंटी देने के लिए और इजराइल का अर्थव्यवस्था।”
एसएनपीआई थिंक टैंक के साथ मिलकर स्टार्ट-अप नेशन सेंट्रल, से डेटा के विश्लेषण के आधार पर इज़राइली उच्च तकनीक उद्योग का अपना 2022 वार्षिक सारांश प्रकाशित किया स्टार्ट-अप राष्ट्र खोजक नवाचार व्यापार ज्ञान मंच।
2022 में निवेश की कुल मात्रा अभूतपूर्व से लगभग आधी हो गई 27 बिलियन अमरीकी डालर 2021 में कुछ के लिए 15.5 बिलियन अमरीकी डालर पिछले साल। यह घटना अद्वितीय नहीं है इजराइल; तुलना के लिए, सिलिकॉन वैली की उच्च तकनीकी कंपनियों में निवेश में 40% की गिरावट आई है। 2022 में फंडिंग राउंड की कुल संख्या भी पिछले वर्ष के 1,103 राउंड की तुलना में घटकर 826 रह गई।
हालाँकि, पूरे वर्ष के आंकड़ों को देखने से पूरी कहानी नहीं पता चलती है। अधिक बारीकी से देखने पर, हम वैश्विक मंदी के शुरुआती संकेत देख सकते हैं। 2022 के वित्तीय बाजार में मंदी के आलोक में, अधिकांश प्रकार के फंडिंग राउंड के लिए कुल निवेश में गिरावट आश्चर्यजनक नहीं है; आश्चर्य की बात यह है कि 2022 में बीज निवेश में वृद्धि दर्ज की गई।
2022 में इज़राइली स्टार्टअप्स में बीज निवेश 2021 की तुलना में 22% या से बढ़ा यूएसडी 1.3 से 1.6 बिलियन। ये आंकड़े विशेष रूप से आश्चर्यजनक हैं जब हम स्टार्टअप्स की संख्या में कमी को ध्यान में रखते हैं जो संभवतः सीड राउंड निवेश के कुल मूल्य में गिरावट का कारण होगा।
सीड राउंड में वृद्धि के लिए दो कारकों ने योगदान दिया। पहली देर के चरण के निवेश से पहले के चरणों में बदलाव है। जिन निवेशकों ने परंपरागत रूप से केवल बाद के चरण वाली कंपनियों में निवेश किया है, वे कंपनी के जीवन चक्र के शुरुआती चरणों में निवेश कर रहे हैं। यह बाद में ‘डाउन राउंड’ में फंड जुटाने की जरूरत से बचा जाता है।
सीड राउंड की संख्या में वृद्धि में योगदान देने वाला दूसरा कारक प्रति राउंड निवेशकों की संख्या में वृद्धि है। 2019 और 2022 के बीच, इस स्तर पर प्रत्येक दौर में निवेशकों की औसत संख्या लगभग दोगुनी हो गई। सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि 2022 में हुई जब 2021 की तुलना में प्रत्येक दौर में औसतन एक अतिरिक्त निवेशक जोड़ा गया, जिससे प्रति दौर 3.5 प्रतिभागियों की दर आ गई।
फंडिंग राउंड में कमी का इजरायली कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ा?
फंडिंग में वैश्विक और स्थानीय गिरावट वैश्विक व्यापक आर्थिक झटकों से जुड़ी है, विशेष रूप से बढ़ती ब्याज दरों में। यह एक व्यापक, प्रमुख और बहुप्रचारित प्रवृत्ति है, लेकिन एक और कम दिखाई देने वाली प्रवृत्ति भी सामने आई है: इजरायल के उच्च तकनीक उद्योग में “पारंपरिक” निवेश दौरों का सांख्यिकीय विश्लेषण इंगित करता है कि वैश्विक बाजारों के प्रभाव के लिए भी सुधार, 2022 भले ही निवेश में गिरावट के साथ समाप्त हो गया होता।
यह अंतर्दृष्टि इज़राइली उच्च तकनीक उद्योग में बीज और ए दौर के बीच के समय के विश्लेषण से उभरती है। पिछले आंकड़ों के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सीड राउंड जुटाने वाली केवल 40% इज़राइली कंपनियां ए-राउंड फंडिंग जुटाने में सफल रहीं। स्टार्टअप जो ए-राउंड फंडिंग जुटाते हैं, उन्हें इस मील के पत्थर तक पहुंचने में औसतन तीन साल लगते हैं।
इस विश्लेषण से पता चलता है कि 2021 से शुरू होने वाली तीन छमाही में, ए-राउंड फंडिंग की दर पूर्वानुमान से अधिक थी।
अनिवार्य रूप से, जिन कंपनियों से 2022 की दूसरी छमाही के दौरान निवेश निधि जुटाने की उम्मीद की गई थी, वे 2021 की उच्च-विकास अवधि और 2022 की पहली छमाही में आगे बढ़ीं। इस प्रकार, दौरों के बीच का समय छोटा कर दिया गया।
सेक्टर: साइबर ने झेली सबसे बड़ी गिरावट, एग्री-फूड टेक स्थिर रहा
का अतिरिक्त विश्लेषण स्टार्ट-अप राष्ट्र खोजक 2022 डेटा पांच प्रमुख क्षेत्रों में कंपनियों पर केंद्रित है: साइबर, फिनटेक, क्लाइमेटटेक, एग्रीफूड-टेक और लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ। 2021 की तुलना में, एग्रीफूड-टेक क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में फंडिंग राउंड की संख्या और समग्र निवेश राशि दोनों में गिरावट दर्ज की गई। फंडिंग राउंड की संख्या में 24% की औसत कमी और समग्र निवेश राशि में 40% की कमी आई थी। केवल एग्रीफूड-टेक सेक्टर ने 2021 की तुलना में फंडिंग राउंड की संख्या में वृद्धि और लेनदेन की कुल संख्या में स्थिरता के साथ स्थिरता की डिग्री प्रदर्शित की।
समग्र वित्त पोषण के बहु-वर्षीय विश्लेषण से पता चलता है कि 2021 और 2022 के बीच साइबर क्षेत्र में धन की कुल राशि में 60% से अधिक की गिरावट आई है, जबकि इसी अवधि के दौरान पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में 42% की तुलनात्मक गिरावट आई थी। बहरहाल, फंडिंग राउंड की संख्या – जो वास्तव में एक अधिक महत्वपूर्ण आंकड़ा हो सकता है – 2021 की तुलना में स्थिर रही।
सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियां – मूल्य में गिरावट प्रदर्शन के कारण नहीं
सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के मूल्य में गिरावट को देखते हुए, जो उच्च तकनीकी कंपनियों के बीच अधिक स्पष्ट थी, हमने जांच की कि क्या यह गिरावट व्यापक आर्थिक स्थिति के अलावा कंपनी के प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। हमारे विश्लेषण से संकेत मिलता है कि जबकि सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली इज़राइली कंपनियों के पूर्ण बहुमत ने 2022 में अपने मार्केट कैप में गिरावट दर्ज की, अधिकांश कंपनियों ने वास्तव में 2021 की अंतिम तिमाही और 2022 की तीसरी तिमाही के बीच राजस्व में वृद्धि का अनुभव किया।
2022 के सबसे प्रमुख स्थानीय और विदेशी निवेशक
2022 के आंकड़ों से पता चलता है कि स्थानीय स्तर पर सबसे सक्रिय निवेशक इजराइल OurCrowd और Viola VC फंड थे, जिन्होंने क्रमशः 84 और 47 स्टार्टअप में निवेश किया। उनके बाद पिटंगो है, जिसने 21 स्टार्टअप में निवेश किया है।
इज़राइली पारिस्थितिकी तंत्र में काम करने वाले प्रमुख विदेशी वीसी इनसाइट पार्टनर हैं, जो 40 स्टार्टअप्स को फंडिंग कर रहे हैं, और विशाल निवेश फर्म, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट – जिसने अभी-अभी काम करना शुरू किया है। इजराइल 2019 में – पिछले साल 26 स्टार्टअप्स में निवेश। में अपनी गतिविधि के पहले वर्षों के दौरान इजराइल, टाइगर ने आईपीओ या यूनिकॉर्न वैल्यूएशन के लिए तैयार अधिक परिपक्व कंपनियों पर ध्यान केंद्रित किया। 2022 में, इसकी निवेश रणनीति पहले चरण की कंपनियों में स्थानांतरित हो गई: 13 ए-राउंड सौदे और तीन सीड-राउंड सौदे। तुलना के लिए, 2021 में फंड ने अपने निवेश का 75% निवेश किया इजराइल C+ राउंड में, और बाकी B राउंड में।
पूरा पढ़ने के लिए हिब्रू रिपोर्ट स्टार्ट-अप नेशन फाइंडर पर
स्टार्ट-अप नेशन सेंट्रल एक गैर-लाभकारी संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में मदद करने के लिए इजरायल के नवाचार को दुनिया से जोड़ता है। इज़राइली प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में डूबे हुए, हम एक ऐसा मंच प्रदान करते हैं जो व्यवसाय के विकास का पोषण करता है और निगमों, सरकारों, निवेशकों और गैर सरकारी संगठनों को मजबूत करने के लिए साझेदारी करता है। इजराइल का अर्थव्यवस्था और समाज।
स्रोत स्टार्ट-अप नेशन सेंट्रल (एसएनसी)
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