भावनाओं को निवेश से बाहर निकालना

पीजीआईएम क्वांटिटेटिव सॉल्यूशंस के सीईओ लिंडा गिब्सन के अनुसार, जब निवेशक मात्रात्मक विश्लेषण रणनीतियों का उपयोग करते हैं, तो डेटा भावनाओं पर जीत जाता है।

गिब्सन ने एक साक्षात्कार में कहा, जहां निवेश करना है, उसका चयन करते समय व्यवहार संबंधी पूर्वाग्रहों के बजाय तथ्यों का उपयोग जोखिम को कम कर सकता है और रिटर्न बढ़ा सकता है।

इन्वेस्टोपेडिया के अनुसार, निवेश विकल्पों का मात्रात्मक विश्लेषण एक ऐसी तकनीक है जो गणितीय और सांख्यिकीय अनुसंधान और मॉडलिंग का उपयोग करके सभी स्तरों पर निवेश की दिशा का चयन करती है, परिसंपत्ति वर्गों से लेकर भौगोलिक क्षेत्रों तक व्यक्तिगत निवेश तक। डेटा-आधारित रणनीति का उपयोग सलाहकारों और निवेशकों को यह तय करने में मदद करने के लिए किया जा सकता है कि प्रतिभूतियों को कब खरीदना या बेचना है, कब छोड़ना है या भौगोलिक क्षेत्र में प्रवेश करना है, या छोटे कैप जैसे चैनल को कब अधिक वजन या कम करना है। तकनीक मूल्य-से-कमाई अनुपात या प्रति शेयर आय, साथ ही बाहरी कारकों जैसी चीजों की तुलना करती है।

गिब्सन ने कहा, “इतना अधिक डेटा उपलब्ध होने के साथ, यह सलाहकार या निवेशक को देखने के लिए बहुत सारे शोध बनाता है।” “पीजीआईएम क्वांटिटेटिव सॉल्यूशंस में, हम उस डेटा का विश्लेषण करने में कहीं अधिक सक्षम हैं। … उदाहरण के लिए, मात्रात्मक विश्लेषण यह आकलन कर सकता है कि मूल्य या विकास निवेश बेहतर रिटर्न प्रदान करेगा या नहीं। यह निवेश से भावनाओं को दूर करता है और निवेशक को अकादमिक अनुसंधान को विश्लेषणात्मक तकनीकों के साथ जोड़ने की अनुमति देता है।

PGIM नेवार्क, NJ, स्थित जीवन बीमा कंपनी प्रूडेंशियल फ़ाइनेंशियल की संपत्ति प्रबंधन शाखा है, जिसके पास प्रबंधन के तहत संपत्ति में $1.5 ट्रिलियन है। फर्म मात्रात्मक विश्लेषण के आधार पर ईटीएफ सहित फंड प्रदान करती है।

उन्होंने कहा कि मात्रात्मक विश्लेषण रणनीति सलाहकारों को किसी व्यक्ति की जोखिम सहनशीलता और उसके विशेष लक्ष्यों के लिए पोर्टफोलियो समायोजित करने में मदद करती है। इसके अलावा, दुनिया के कई क्षेत्रों में चल रही भू-राजनीतिक अशांति निवेश को विशेष रूप से जोखिम भरा बनाती है, लेकिन कठिन डेटा का उपयोग करके किसी क्षेत्र का विश्लेषण करने से एक सलाहकार को एक पोर्टफोलियो को अनुकूलित करने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, पीजीआईएम क्वांटिटेटिव सॉल्यूशंस एक कैपिटल-प्रोटेक्शन ईटीएफ प्रदान करता है जो ऊपर की ओर कुछ लाभ को सीमित करके बाजार में तेज गिरावट के खिलाफ ढाल देता है।

जैसा कि कई सलाहकारों ने महसूस किया है, पारंपरिक 60-40 पोर्टफोलियो अब अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं, उसने कहा। इसके बजाय, संपत्ति वर्गों में विविधीकरण की आवश्यकता है और मात्रात्मक विश्लेषण यह तय करने का आधार प्रदान कर सकता है कि कौन से चैनल मजबूत हैं, उसने कहा।

गिब्सन ने कहा, “कुशल विश्लेषण का उपयोग करके और लंबी अवधि के निवेश पर लागू करने के लिए शोध द्वारा प्रदान की गई अंतर्दृष्टि को क्वांट टर्बो चार्ज निवेश करता है।”

उदाहरण के लिए, सबसे बुनियादी स्तर पर, क्वांट्स एक निवेशक को क्षेत्रीय बैंकों या रूस में अभी निवेश नहीं करने के लिए कहेंगे, लेकिन मात्रात्मक विश्लेषण उन बुनियादी बातों से कहीं आगे जा सकता है। यह रेलिंग भी प्रदान करता है ताकि निवेशक सकारात्मक मार्ग दिखने से बहुत दूर न जाए।

उन्होंने कहा कि बाजार में गिरावट आने पर क्वांट बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि तकनीक तथ्यात्मक आधार प्रदान करती है जो निवेशक को घबराहट से बचने और लंबी अवधि पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है।

उन्होंने कहा कि मात्रात्मक विश्लेषण का उपयोग करने से सलाहकारों को उभरते बाजार और माइक्रो-कैप निवेश को तथ्य-आधारित तरीके से निवेशकों के जोखिम से बचने के तरीके के रूप में शामिल करके जोखिम का प्रबंधन करने में मदद मिल सकती है। उसने कहा कि यह सलाहकारों को अन्य निवेशों के साथ वस्तुओं के संयोजन का उपयोग करके पोर्टफोलियो विकसित करने में सक्षम बनाता है।

“हम एक ग्राहक की तुलना में संभावित निवेश के अधिक क्षेत्रों को देख रहे हैं, जो हमें अल्फा के स्रोत खोजने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए, हम माइक्रो-कैप का विश्लेषण कर सकते हैं, जहां सीमित मात्रा में डेटा है, और उपयोगी मार्गदर्शन संकलित कर सकते हैं,” गिब्सन ने कहा।

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