नवंबर में खरीदने के लिए 3 शीर्ष निवेश उद्योग स्टॉक

पिछले कुछ साल निवेशकों के लिए कठिन रहे हैं, 2020 में लघु महामारी से प्रेरित भालू बाजार और अब 2022 में सुस्त भालू बाजार। निवेश प्रबंधकों के लिए दर्द और भी बुरा है फ्रेंकलिन संसाधन (एनवाईएसई: बेन), टी रो मूल्य (नैस्डेक: ट्रो)तथा कोहेन एंड स्टीर्स (एनवाईएसई: सीएनएस). लेकिन बुरी खबर जिसने इन शेयरों को एक टेलस्पिन में भेज दिया, वही हो सकता है जो उन्हें लंबी अवधि में चढ़ता है। आइए एक नजर डालते हैं कि ये तीन निवेश उद्योग के शेयर नवंबर में सिर्फ शानदार निवेश विकल्प क्यों बन सकते हैं।

एक साधारण मॉडल

निवेश जटिल हो सकता है, इसलिए फ्रैंकलिन रिसोर्सेज, टी. रोवे प्राइस और कोहेन एंड स्टीयर में बहुत काम चल रहा है। लेकिन, जब आप पीछे हटते हैं, तो इन तीन कंपनियों के बिजनेस मॉडल को समझना काफी आसान हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तियों (और संस्थागत निवेशकों) से पैसा लेता है और इसे अपनी ओर से निवेश करता है। बदले में, ये परिसंपत्ति प्रबंधक शुल्क कमाते हैं। वह शुल्क आम तौर पर उनके द्वारा प्रबंधित धन का प्रतिशत होता है। सबसे शीर्ष स्तर पर, प्रबंधित की जा रही धनराशि को प्रबंधन के तहत संपत्ति या एयूएम के रूप में जाना जाता है।

समस्या यह है कि भालू बाजार उन शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों के मूल्य को कम कर देता है जिनमें ये कंपनियां प्रबंधन करती हैं। जब एयूएम नीचे जाते हैं, तो संपत्ति के प्रबंधन से उत्पन्न आय उनके साथ ही नीचे जाती है। उसके शीर्ष पर, भालू बाजार अक्सर निवेशकों को बाजार से पैसा खींचने के लिए प्रेरित करते हैं, और एयूएम को कम करते हैं।

संख्या काफी भयावह हो सकती है। तीसरी तिमाही में टी. रो प्राइस के एयूएम में साल दर साल लगभग 24% की गिरावट आई। फ्रैंकलिन रिसोर्सेज के लिए, वित्तीय वर्ष 2022 (जो सितंबर में समाप्त हुआ) में इसके एयूएम साल दर साल लगभग 15% कम थे। और कोहेन एंड स्टीर्स के लिए, एयूएम साल दर साल क्यू3 में लगभग 10% गिरा।

कहने की जरूरत नहीं है, इनमें से प्रत्येक कंपनी के लिए हालिया कमाई के परिणाम बहुत गंभीर थे। लेकिन यह झूला कोई नया नहीं है; ऐसा हर बार होता है एक भालू बाजार. और, यह मानते हुए कि कंपनियां एक टुकड़े में गड़बड़ी करती हैं, जैसा कि उनके पास पहले है, अगला बैल बाजार एयूएम और, इस प्रकार, कमाई में नाटकीय सुधार की संभावना होगी।

क्या बुरा लग रहा है

एक भालू बाजार के डर से परे देखते हुए, आप आज की कम कीमतों को दीर्घकालिक खरीदारी का अवसर पाएंगे। और इसका कारण यह है कि लाभांश के लंबे और प्रभावशाली इतिहास ने संपत्ति प्रबंधकों की इस तिकड़ी को बनाया है। फ्रैंकलिन रिसोर्सेज लगातार 40 वर्षों के वार्षिक लाभांश वृद्धि के साथ समूह का नेता है। टी. रो प्राइस 36 साल के साथ पीछे है। और कोहेन एंड स्टीर्स एक सम्मानजनक 13 साल की वृद्धि पर बैठता है।

लाभांश कितने सुरक्षित हैं? फ्रैंकलिन संसाधन राजकोषीय चौथी तिमाही 2022 समायोजित आय भुगतान अनुपात 37% था। टी.रोवे प्राइस की तीसरी तिमाही में समायोजित आय पेआउट अनुपात लगभग 65% था। और कोहेन एंड स्टीर्स का Q3 भुगतान अनुपात लगभग 60% था। फ्रैंकलिन संसाधन स्पष्ट रूप से सबसे अच्छी स्थिति में है, लेकिन इनमें से कोई भी परिसंपत्ति प्रबंधक लाभांश कटौती के जोखिम में नहीं दिखता है।

मूल रूप से, वे प्रत्येक ठीक ठीक के माध्यम से गड़बड़ कर रहे हैं। और जब अंतत: बुल मार्केट आएगा, तो उनकी आय में सुधार होगा, और उनका भुगतान अनुपात निचले स्तर तक गिर जाएगा। उनके शेयर की कीमतें रास्ते में बढ़ने की संभावना है। इस बीच, यदि आप जल्दी से कार्य करते हैं, तो आप अभी भी कोहेन एंड स्टीयर के साथ 3.3%, टी। रोवे प्राइस 3.6% और फ्रैंकलिन रिसोर्सेज 4.2% पर उदार लाभांश उपज प्राप्त कर सकते हैं।

अब काम करने का समय है

जैसा कि जीवन में कई अन्य चीजों के साथ होता है, परिसंपत्ति प्रबंधन व्यवसाय एक पेंडुलम के साथ झूलता है। आज हालात खराब हैं, लेकिन यह समय के साथ बीत जाएगा। अपेक्षाकृत छोटा कोहेन एंड स्टीयर, जिसने ऐतिहासिक रूप से रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया है, एक अधिग्रहीत स्वाद का थोड़ा सा है, लेकिन अधिक आक्रामक निवेशकों के लिए गहरा गोता लगाने लायक है। हालांकि, फ्रैंकलिन रिसोर्सेज और टी. रोवे प्राइस जैसे बड़े और विविध संपत्ति प्रबंधक ऐसे परिसंपत्ति प्रबंधकों के प्रकार हैं जो रूढ़िवादी निवेशक भी प्यार करना सीख सकते हैं, खासकर अगर उन्हें तब खरीदा जाता है जब स्टॉक अप्रभावित होते हैं।

10 स्टॉक हमें टी. रो प्राइस ग्रुप से बेहतर लगे
जब हमारी पुरस्कार विजेता विश्लेषक टीम के पास स्टॉक टिप है, तो वह सुनने के लिए भुगतान कर सकती है। आखिरकार, एक दशक से भी अधिक समय से जो समाचार पत्र वे चला रहे हैं, मोटली स्टॉक एडवाइजरबाजार को तिगुना कर दिया है।*

उन्होंने अभी खुलासा किया कि वे क्या मानते हैं दस सर्वश्रेष्ठ स्टॉक निवेशकों के लिए अभी खरीदने के लिए… और टी. रो प्राइस ग्रुप उनमें से एक नहीं था! यह सही है – उन्हें लगता है कि ये 10 स्टॉक और भी बेहतर हैं।

10 स्टॉक देखें

*स्टॉक एडवाइजर रिटर्न 7 नवंबर, 2022 तक

रूबेन ग्रेग ब्रेवर उल्लिखित किसी भी स्टॉक में कोई स्थिति नहीं है। द मोटली फ़ूल का उल्लिखित किसी भी स्टॉक में कोई स्थान नहीं है। द मोटली फ़ूल में ए प्रकटीकरण नीति.

यहां व्यक्त किए गए विचार और राय लेखक के विचार और राय हैं और जरूरी नहीं कि नैस्डैक, इंक।

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नवंबर में खरीदने के लिए 3 शीर्ष निवेश उद्योग स्टॉक


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