Durch den Kauf eines Indexfonds ist es möglich, Renditen nahe der marktgewichteten Durchschnittsrendite zu erzielen. Ein talentierter Investor kann den Markt mit einem diversifizierten Portfolio schlagen, aber selbst dann werden einige Aktien unterdurchschnittlich abschneiden. Während Uoa Immobilieninvestition (KLSE:UOAREIT) ist der Aktienkurs in einem halben Jahrzehnt um 28 % gesunken, die Gesamtrendite für die Aktionäre (einschließlich Dividenden) betrug 2,2 %. Und diese Gesamtrendite übertrifft sogar den Marktrückgang von 4,9 %.
Lassen Sie uns nun einen Blick auf die Fundamentaldaten des Unternehmens werfen und sehen, ob die langfristige Aktionärsrendite der Leistung des zugrunde liegenden Geschäfts entspricht.
In seinem Aufsatz Die Superinvestoren von Graham-und-Doddsville Warren Buffett beschrieb, wie Aktienkurse den Wert eines Unternehmens nicht immer rational widerspiegeln. Durch den Vergleich des Gewinns pro Aktie (EPS) und der Aktienkursänderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger zu einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.
Rückblickend auf fünf Jahre sind sowohl der Aktienkurs als auch der Gewinn je Aktie von Uoa Real Estate Investment zurückgegangen; letztere mit einer Rate von 9,8 % pro Jahr. Dieser Rückgang des Gewinns pro Aktie ist schlimmer als der durchschnittliche jährliche Aktienkursrückgang von 6 %. Die relativ verhaltene Aktienkursreaktion könnte darauf zurückzuführen sein, dass der Markt eine Trendwende erwartet.
Unten sehen Sie, wie sich der EPS im Laufe der Zeit verändert hat (entdecken Sie die genauen Werte, indem Sie auf das Bild klicken).
Es ist wichtig, die Gesamtrendite der Aktionäre sowie die Aktienkursrendite für eine bestimmte Aktie zu berücksichtigen. Während die Aktienkursrendite nur die Veränderung des Aktienkurses widerspiegelt, beinhaltet der TSR den Wert der Dividenden (unter der Annahme, dass sie reinvestiert wurden) und den Vorteil einer vergünstigten Kapitalbeschaffung oder Abspaltung. Der TSR vermittelt wohl ein umfassenderes Bild der Rendite einer Aktie. Im Fall von Uoa Real Estate Investment hat es in den letzten 5 Jahren einen TSR von 2,2 %. Das übersteigt die zuvor erwähnte Aktienkursrendite. Dies ist vor allem auf die Dividendenzahlungen zurückzuführen!
Eine andere Perspektive
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Aktionäre von Uoa Real Estate Investment über ein Jahr eine Gesamtaktionärsrendite von 9,8 % erhalten haben. Darin enthalten ist die Dividende. Das ist besser als die annualisierte Rendite von 0,4 % über ein halbes Jahrzehnt, was darauf hindeutet, dass es dem Unternehmen in letzter Zeit besser geht. Im besten Fall könnte dies auf eine echte Geschäftsdynamik hindeuten, was bedeutet, dass jetzt ein guter Zeitpunkt sein könnte, um tiefer einzutauchen. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Geschäftsentwicklung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu gewinnen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Zum Beispiel haben wir identifiziert 2 Warnzeichen für Uoa Real Estate Investment (1 ist etwas unangenehm) dass Sie sich dessen bewusst sein sollten.
Natürlich Uoa Real Estate Investment ist möglicherweise nicht die beste Aktie, die man kaufen kann. Vielleicht möchten Sie dies sehen kostenlosSammlung von Wachstumsaktien.
Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an MY-Börsen gehandelt werden.
Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Besorgt über den Inhalt?In Kontakt kommen direkt bei uns. Alternativ senden Sie eine E-Mail an das Redaktionsteam (at) simplywallst.com.
Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare basierend auf historischen Daten und Analystenprognosen nur unter Verwendung einer unvoreingenommenen Methodik ab, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Sie stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen langfristig fokussierte Analysen anzubieten, die auf fundamentalen Daten basieren. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten preissensitiven Unternehmensankündigungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.
Nehmen Sie an einer kostenpflichtigen Benutzerforschungssitzung teil Sie erhalten eine Amazon-Geschenkkarte im Wert von 30 US-Dollar für 1 Stunde Ihrer Zeit, während Sie uns dabei helfen, bessere Anlageinstrumente für einzelne Anleger wie Sie zu entwickeln. Hier anmelden
We would love to thank the author of this post for this amazing content
