Commonwealth bietet das CPWA®-Programm in Partnerschaft mit dem Investments & Wealth Institute und der Booth School of Business der University of Chicago an

WALTHAM, Mass.–(GESCHÄFTSDRAHT)–Commonwealth Financial Network^®ein nationales Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, Finanzberatern ganzheitliche, integrierte Geschäftslösungen anzubieten, gibt seine Partnerschaft mit dem Investments & Wealth Institute (IWI) und der Executive Education an der University of Chicago Booth School of Business bekannt, um den Certified Private Wealth Advisor anzubieten^® (CPWA^®) Zertifizierung für sein Netzwerk angeschlossener Berater. Das CPWA-Programm stattet Berater mit den Tools und Strategien aus, um ihr Fachwissen zu stärken und mehr vermögende Kunden (HNW) zu unterstützen.

Das kundenspezifische CPWA-Programm wird sechs Monate lang als IWI-geführter Lehrplan zum Selbststudium durchgeführt und ist speziell für Berater konzipiert, die ihre Praktiken erweitern möchten, indem sie HNW-Kunden mit komplexen Bedürfnissen besser dienen. Der Schlussstein des CPWA-Programms von Commonwealth ist ein persönlicher, einwöchiger Kurs, der von Fakultäts- und Branchenexperten an der Chicago Booth, einer der weltweit führenden Business Schools, unterrichtet wird. Nach erfolgreichem Abschluss des Programms und der Prüfung wird Commonwealth qualifizierte Berater weiterhin dabei unterstützen, ihr neues Fachwissen durch eine einjährige HNW-Geschäftsentwicklungsverlängerung in die Praxis umzusetzen. Dieses Angebot wird den Teilnehmern helfen, sich für den Erfolg auf dem HNW-Markt durch kontinuierliche Weiterbildung, Coaching und Networking zu positionieren, um Best Practices auszutauschen.

„Wir freuen uns, unseren Beratern diese Gelegenheit zu bieten, mit Experten des Instituts und des Chicago Booth zusammenzuarbeiten, um ihren CPWA zu verdienen“, sagte Kenton Shirk, Vice President, Practice Management, bei Commonwealth und einer der leitenden Architekten dieses Angebots. „Wir haben unser Programm entwickelt und unsere Partner ausgewählt, um die Qualität der Inhalte und den Wert für unsere Berater sicherzustellen. Unser kollaborativer, Community-basierter Ansatz ist darauf ausgelegt, Beratern Nachverfolgung, Verstärkung und zusätzliche Einblicke zu bieten, um ihr Unternehmen zu transformieren.“

„Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Commonwealth, um seinen angeschlossenen Beratern ein strenges, äußerst praktisches Zertifizierungsprogramm anzubieten“, sagte Sean Walters, CAE, CEO des Investments & Wealth Institute. Er fügte hinzu: „Commonwealth und das Institut haben ein gemeinsames Engagement dafür, Beratern eine außergewöhnliche Erfahrung zu bieten, die eine Grundlage schaffen wird, um Kunden besser zu bedienen und zusätzliches Wachstum voranzutreiben.“

„Wir arbeiten mit Commonwealth und IWI zusammen, um Commonwealth-Beratern eine einzigartige Bildungserfahrung zu bieten, während sie sich auf die CPWA-Prüfung vorbereiten“, sagte Mark Lewis, Executive Director, Executive Education, am Chicago Booth. „Der Kurs wird unserem strukturierten Format folgen und sich auf menschliche Dynamik, technisches Design der Vermögensverwaltung, Altlasten und Spezialdienste für HNW-Kunden konzentrieren. Commonwealth-Berater werden unsere Klasse mit vertieftem analytischem Denken und geschärften Fähigkeiten zur Problemlösung verlassen.“

Das erste Commonwealth 2023 CPWA-Programm ist mit 50 Teilnehmern vollständig eingeschrieben.

Über Commonwealth Financial Network^®

Commonwealth Financial Network, Mitglied FINRA/SIPC, ein registrierter Anlageberater, bietet Finanzberatern ganzheitliche, integrierte Lösungen, die die Geschäftsentwicklung, Wachstumsbeschleunigung und betriebliche Effizienz unterstützen. JD Power stuft das Commonwealth Financial Network als „Nr. 1 in der Zufriedenheit unabhängiger Berater unter Finanzinvestitionsfirmen, neun Mal in Folge“ ein. Das Unternehmen befindet sich seit 1979 in Privatbesitz und hat Hauptsitze in Waltham, Massachusetts, und San Diego, Kalifornien. Erfahren Sie mehr darüber, wie Commonwealth Partnerschaften mit mehr als 2.100 unabhängigen Finanzberatern eingeht, die landesweit ein Vermögen von über 242,9 Milliarden US-Dollar* betreuen, indem Sie uns besuchen www.commonwealth.com.

Commonwealth erhielt die höchste Punktzahl unter den unabhängigen Beratern im JD Power 2010, 2012, 2013, 2014 und 2018‒2022 US Financial Advisor Satisfaction Studies. Sie wurde am 6. Juli 2022 für Januar bis Mai 2022 vorgelegt und basiert auf Antworten von 3.039 Beratern, die bei den in der Studie enthaltenen Unternehmen angestellt oder mit ihnen verbunden sind. Kein Hinweis auf die zukünftige Leistung des Unternehmens. Ihre Erfahrung kann variieren. Die Verwendung von Studienergebnissen in Werbematerialien ist lizenzgebührenpflichtig. Besuch jdpower.com/awards für mehr Details.

*Stand 31.12.2022