2 Aktien mit solidem Dividendenwachstum | Investieren.com

  • Dividendenzahlende Unternehmen haben eine eingebaute Versicherung, um Abschwünge zu überstehen
  • Blue-Chip-Aktien kehren nach einem wirtschaftlichen Wirbelsturm auf ihren Wachstumskurs zurück
  • Energieaktien gehören zu den größten Dividendenzahlern an der Wall Street

Wenn Sie planen, Ihr Einkommensportfolio aufzubauen, ist dies vielleicht die schwierigste Zeit des letzten Jahrzehnts. Die Märkte sind mit vielen Störungen konfrontiert, einschließlich steigender Zinssätze und Schwankungen Inflationund Krieg in Osteuropa.

Diese Unsicherheiten machen es den Anlegern ziemlich schwer, sich auf das Gesamtbild zu konzentrieren. Wenn Sie in diesem Boot sitzen, besteht eine Möglichkeit, Ihre Investitionsreise zu beginnen, darin, nach Unternehmen zu suchen, die in der Vergangenheit ihre Dividenden erhöht haben und eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dies auch weiterhin zu tun.

Als risikoaverser Buy-and-Hold-Investor verfolge ich diese Strategie seit Jahren und sie hat meine Einkommensquelle weitgehend intakt gehalten, da ich weiterhin Bargeld in Form von Dividenden erhalte, ohne mir Gedanken darüber zu machen, was morgen passieren wird.

Obwohl einige Anleger diese Art der Investition als „langweilig“ ansehen, haben Dividenden zahlende Unternehmen eine eingebaute Versicherung, die uns hilft, Marktabschwünge zu überstehen. Wenn du also in Aktien mit Dividendenwachstum investierst, bist du versichert, bezahlt zu werden, während du auf bessere Zeiten oder eine Verbesserung der wirtschaftlichen Bedingungen wartest.

Treue Investitionen erläuterte dieses Konzept anhand eines Dividenden-Payback-Matrix-Diagramms unten, das hilft, die Amortisationszeiten einer Dividendenaktie (in Jahren) basierend auf Dividendenrenditen und Annahmen zum Dividendenwachstum zu bestimmen.

Quelle: Fidelity Investments

In den meisten Fällen kehren solide Dividendenaktien auf ihren Wachstumspfad zurück, nachdem der wirtschaftliche Hurrikan vorüber ist, und nehmen ein langsames, stetiges Wachstum wieder auf.

Unter Berücksichtigung dieses Themas habe ich zwei Aktien mit Dividendenwachstum ausgewählt, die Sie in Betracht ziehen sollten:

1. Nike

Der globale Sportbekleidungsgigant Nike (NYSE:) scheint heutzutage aufgrund verschiedener Herausforderungen kein attraktiver Kauf zu sein. Aber das in Oregon ansässige Unternehmen war eine hervorragende Einkommensaktie für langfristige Anleger, und die aktuelle Baisse bietet eine Gelegenheit, es billig zu kaufen.

Die Aktie, die zu 106,65 $ gehandelt wird, hat in diesem Jahr etwa ein Drittel ihres Wertes verloren, da sich die Verkäufe in China verlangsamen, die Lagerbestände aufgebaut werden und die Margen unter Druck geraten. Die nordamerikanischen Lagerbestände stiegen im ersten Quartal des Geschäftsjahres, das am 31. August endete, um 65 %, und die daraus resultierenden Preisnachlässe führten dazu, dass die Bruttomarge die Erwartungen der Wall Street verfehlte.

Werden diese Herausforderungen für den Sportbekleidungsgiganten für immer bestehen bleiben? Ich glaube nicht. Der Hersteller von Air Jordan- und Air Force 1-Turnschuhen hat eine starke Markenanhängerschaft und einen großen wirtschaftlichen Wettbewerbsvorteil. Sobald diese kurzfristigen Probleme gelöst sind, wird das Wachstum zurückkehren und die Aktie wird sich erholen.

Nike-Auszahlungsverlauf

Nike-Auszahlungsverlauf

Quelle: InvestingPro

Neben potenziellen Kapitalgewinnen profitieren Sie auch vom Dividendenprogramm von Nike. Das durchschnittliche Dividendenwachstum in den letzten fünf Jahren betrug mehr als 11 %. Mit einer niedrigen Ausschüttungsquote von knapp 30 % hat das Unternehmen mehr Kapazität, um seine Dividende zu erhöhen. Die Aktie zahlt derzeit vierteljährlich eine Dividende von 0,34 US-Dollar pro Aktie, was beim aktuellen Aktienkurs einer jährlichen Dividendenrendite von 1,28 % entspricht.

Das mag mager klingen, aber die prozentuale Rendite vermittelt nicht die ganze Geschichte, warum dies ein kluges Dividendenspiel für Buy-and-Hold-Portfolios ist. Wenn ein Unternehmen seine Dividende regelmäßig erhöht, wächst auch die Rendite auf Basis der Anschaffungskosten. Und wenn Sie an Ihrer Investition festhalten, wird diese Rendite von 1 % im Laufe der Zeit auf 3 % oder 5 % anwachsen.

Nike nutzt seine robusten Cashflows auch, um Aktienrückkäufe zu unterstützen. Im Juni genehmigte der Vorstand von Nike ein neues vierjähriges Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 18 Milliarden US-Dollar. Es wird das 15-Milliarden-Dollar-Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens ersetzen, das im kommenden Geschäftsjahr auslaufen wird.

2. Winkel

Wenn Sie Energieaktien in Ihrem Portfolio haben, wird dies zwangsläufig zu einer gewissen Volatilität führen. Es ist fast unmöglich, die zukünftige Richtung der Märkte vorherzusagen, da mehrere Dynamiken im Spiel sind. Aber Öl- und Gasproduzenten gehören auch zu den größten und beständigsten Dividendenzahlern an der Wall Street.

In dieser Gruppe ist Chevron (NYSE:) aufgrund seiner soliden Cash-Position, seiner diversifizierten Geschäftstätigkeit und seiner Fähigkeit, zukünftige Preisschocks zu überstehen, einer meiner Favoriten. Nordamerikas zweitgrößter Öl- und Produzent hat darauf bestanden, dass die Aktionärsprämien während volatiler Rohstoffzyklen konsequent gezahlt werden müssen und nicht gekürzt werden, wenn die Energiepreise sinken.

Das in Houston ansässige CVX erzielte im letzten Monat einen Nettogewinn von 11,2 Milliarden US-Dollar für das vorangegangene Quartal, den zweithöchsten seit Beginn der Aufzeichnungen, unterstützt durch steigende internationale Gaspreise, ein starkes Wachstum der Ölproduktion im Perm-Becken und eine höhere Nachfrage nach Flugzeugtreibstoff. Diese günstigen Bedingungen haben es dem Unternehmen auch ermöglicht, mehr Barmittel in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Anleger zu zahlen.

Dividendendaten

Dividendendaten

Quelle: InvestingPro

Vor nur wenigen Monaten erhöhte das Unternehmen Dividenden und Aktienrückkäufe auf insgesamt 25 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Es zahlt 1,42 $ pro Aktie eine vierteljährliche Dividende, was einer jährlichen Dividendenrendite von 3,2 % entspricht. Chevron hat seine Dividende 34 Jahre in Folge erhöht, eine Erfolgsbilanz, die nur wenige Unternehmen erreichen können.


Offenlegung: Zum Zeitpunkt des Schreibens ist der Autor sowohl bei Nike als auch bei Chevron lange dabei. Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten stellen ausschließlich die Meinung des Autors dar und sollten nicht als Anlageberatung verstanden werden.

We wish to say thanks to the writer of this write-up for this outstanding material

2 Aktien mit solidem Dividendenwachstum | Investieren.com


You can view our social media profiles here and other related pages herehttps://lmflux.com/related-pages/