Piper Sandler va acquérir DBO Partners, une banque d’investissement technologique en pleine croissance

MINNEAPOLIS–(FIL D’AFFAIRES)–Entreprises de Piper Sandler (NYSE : PIPR), une banque d’investissement de premier plan, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif pour acquérir DBO Partners, une banque d’investissement technologique indépendante dans la région de la baie de San Francisco.

Fondée en 2012, DBO Partners fournit des solutions de fusions et acquisitions et de levée de capitaux fiables et axées sur le client aux principales entreprises publiques et privées, au capital-investissement, au capital-risque et aux sociétés d’investissement alternatif. L’équipe a dirigé bon nombre des transactions les plus importantes et les plus complexes pour ses clients dans des secteurs technologiques clés, notamment les logiciels, la sécurité, l’ingénierie, les semi-conducteurs et l’infrastructure et les technologies émergentes. En outre, les services de conseil dédiés aux partenaires généraux de capital-investissement de DBO Partners ajouteront une capacité nouvelle et croissante à la plateforme de banque d’investissement de Piper Sandler. Les transactions notables incluent l’acquisition de Xilinx par AMD pour 35 milliards de dollars, la vente par Dell Technologies de Boomi pour 4 milliards de dollars et la vente par Thoma Bravo d’une participation majoritaire dans Centrify à TPG.

“L’équipe DBO a construit une pratique exceptionnelle en conseillant les principales entreprises mondiales sur leurs transactions les plus importantes. L’ajout de DBO augmente considérablement notre présence et nos capacités dans le secteur technologique et constitue une étape importante vers la création d’une pratique de banque d’investissement technologique de premier plan », a déclaré Michael Dillahunt, codirecteur mondial de la banque d’investissement et des marchés de capitaux chez Piper Sandler.

DBO est co-dirigé par trois associés fondateurs ayant chacun plus de 35 ans d’expérience dans l’industrie : Gordon Dean, Mark Bradley et Nick Osborne. Dean a rejoint Morgan Stanley en 1986 où il est devenu directeur général, co-responsable de la région ouest et vice-président de la banque d’investissement. Bradley a commencé sa carrière chez Morgan Stanley en 1985 où il a passé 25 ans, notamment en tant que responsable mondial du groupe de sponsors financiers de 2000 à 2012 et membre du comité de gestion de la banque d’investissement. Osborne a également rejoint DBO en provenance de Morgan Stanley où il était responsable des fusions et acquisitions technologiques mondiales. Ils sont rejoints par Brian White, qui a bâti une entreprise leader de services bancaires d’investissement en sécurité chez DBO.

“Nous avons choisi Piper Sandler parce que nous partageons une culture axée sur le client et qu’ils ont fait leurs preuves dans l’ajout d’entreprises de conseil performantes et axées sur l’industrie et leur permettant de disposer de plus de capacités et de ressources pour fournir des solutions améliorées aux clients et des opportunités à leurs équipes, » a commenté Nick Osborne, co-fondateur de DBO. « Il est important de noter que le partenariat avec Piper Sandler est très complémentaire de notre entreprise, avec l’équipe existante de professionnels talentueux de la technologie bancaire de Piper Sandler. Ensemble, nous continuerons à offrir un service et des résultats exceptionnels à nos clients avec plus de produits, y compris les marchés des capitaux d’emprunt et des capitaux propres, plus d’expertise verticale et plus de ressources.

L’équipe comprenant les trois co-fondateurs sera intégrée au groupe de banque d’investissement technologique Piper Sandler. Nick Osborne sera nommé co-responsable de la banque d’investissement technologique aux côtés de l’actuel chef du groupe technologique Steve Schmidt. Ensemble, ils dirigeront un groupe de plus de 50 professionnels de la banque d’investissement. Gordon Dean sera nommé vice-président, banque d’investissement, Mark Bradley sera nommé président, couverture des sponsors financiers et Brian White sera nommé responsable des technologies de sécurité et de défense. L’équipe technologique élargie de Piper Sandler constituera un important pilier de croissance pour les activités de banque d’investissement de l’entreprise.

“Nous sommes ravis d’ajouter l’équipe permanente de DBO à notre plate-forme dans la foulée de ce qui a été une année record pour notre groupe de banque d’investissement technologique en 2021. Nous sommes impatients de combiner notre expertise pour construire une franchise leader sur le marché”, a déclaré Steve. Schmidt, responsable de la banque d’investissement technologique chez Piper Sandler.

La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2022 et est soumise aux conditions de clôture habituelles

Piper Sandler était conseillé par Sullivan and Cromwell LLP. Wachtell, Lipton, Rosen et Katz ont servi de conseiller juridique et KBW a servi de conseiller financier pour DBO Partners dans le cadre de la transaction.

À propos des partenaires DBO

DBO Partners est une banque d’investissement technologique indépendante dont le siège est situé dans la région de la baie de San Francisco, dont les partenaires conseillent les leaders mondiaux sur leurs transactions stratégiques et financières les plus importantes. L’équipe de conseillers chevronnés a dirigé bon nombre des transactions les plus importantes et les plus complexes pour des entreprises mondiales et des sociétés de capital-investissement de premier plan dans plusieurs secteurs verticaux clés du paysage technologique, notamment les logiciels, la sécurité, l’ingénierie, les semi-conducteurs et les infrastructures et les technologies émergentes. Le cabinet offre une expertise dans les fusions et acquisitions, les rachats par emprunt, les restructurations, la levée de fonds et de capitaux propres, les relations avec les actionnaires et le financement, ainsi que les services de conseil aux commandités. En savoir plus sur dbopartners.com.

À propos de Piper Sandler

Piper Sandler est une banque d’investissement de premier plan dont l’objectif est d’aider ses clients à réaliser le pouvoir du partenariat®. Grâce à une combinaison distincte de conseils francs, d’expertise ciblée et d’employés autonomes, nous apportons un aperçu et un impact à chaque relation. Nos équipes de conseil éprouvées combinent une expertise approfondie des produits et des secteurs avec un accès immédiat au capital mondial. Fondée en 1895, la société a son siège social à Minneapolis et des bureaux à travers les États-Unis ainsi qu’à Londres, Aberdeen et Hong Kong. En savoir plus sur PiperSandler.com.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Cette annonce contient des déclarations prospectives. Les déclarations qui ne sont pas des faits historiques ou actuels, y compris les déclarations sur les croyances et les attentes, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives couvrent, entre autres, les perspectives d’avenir et la croissance de la Société. Les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes inhérents, et des facteurs importants pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés, notamment les suivants : (1) la transaction décrite dans cette annonce est soumise aux conditions de clôture habituelles et peut ne pas être clôturée à la date prévue moment ou pas du tout ; (2) les coûts ou les difficultés liés au regroupement des entreprises pourraient être plus importants que prévu et pourraient avoir une incidence défavorable sur nos résultats d’exploitation et notre situation financière ainsi que sur notre capacité à réaliser les synergies anticipées de la transaction ; (3) les avantages attendus de la transaction peuvent prendre plus de temps que prévu à se réaliser et peuvent ne pas être réalisés dans leur intégralité ou pas du tout, et dépendront en partie de la capacité de la Société à retenir et à embaucher du personnel clé et à maintenir des relations avec ses clients ; (4) l’évolution des conditions du marché et de l’économie a, par le passé, affecté négativement, et pourrait à l’avenir, affecter négativement les activités et la rentabilité de la Société en général et de ses activités de banque d’investissement en particulier ; et (5) d’autres facteurs identifiés sous « Facteurs de risque » dans la partie I, point 1A de notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, et mis à jour dans nos rapports ultérieurs déposés auprès de la SEC. Ces rapports sont disponibles sur www.pipersandler.com ou www.sec.gov. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites, et nous n’assumons aucune obligation de les mettre à jour à la lumière de nouvelles informations ou d’événements futurs.

Piper Sandler Companies (NYSE : PIPR) est une banque d’investissement de premier plan dont l’objectif est d’aider ses clients à réaliser le pouvoir du partenariat®. Les services de courtage en valeurs mobilières et de banque d’investissement sont offerts aux États-Unis par Piper Sandler & Co., membre SIPC et NYSE; en Europe via Piper Sandler Ltd., agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni ; et à Hong Kong par l’intermédiaire de Piper Sandler Hong Kong Limited, autorisée et réglementée par la Securities and Futures Commission. Les services de gestion d’actifs alternatifs et de conseil en titres à revenu fixe sont proposés par l’intermédiaire de filiales de conseil enregistrées séparément.

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