Origin Investments s’associe à la société partenaire Kovitz Investment Group dans le cadre d’une transaction stratégique visant à étendre les solutions d’investissement immobilier privé de Kovitz

NEW YORK, NY / ACCESSWIRE / 5 janvier 2023 / Focus Partenaires Financiers Inc. (NASDAQ:FOCS) (“Focus”), un partenariat de premier plan de sociétés indépendantes de gestion de patrimoine fiduciaire, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif en vertu duquel Société de portefeuille d’origine, LLC (“Origin”), un gestionnaire de fonds immobiliers privés dont le siège est à Chicago, Illinois, s’associera à la société partenaire Focus basée à Chicago Kovitz Investment Group Partners, LLC (“Kovitz”). L’activité Origin conservera son leadership et son équipe d’investissement et continuera à proposer ses fonds immobiliers sous la marque Origin. Cette transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Fondé en 2007 par David Scherer et Michael Episcope, Origin est l’un des principaux gestionnaires de fonds immobiliers privés, avec une expertise particulière dans les investissements immobiliers résidentiels multifamiliaux. Origin gère divers fonds qui achètent, développent et prêtent à des propriétés multifamiliales, cherchant à fournir à leurs investisseurs un revenu fiscalement avantageux, une appréciation du capital et une diversification pour leurs portefeuilles d’investissement. Les fonds Origin comptent plus de 3 000 investisseurs individuels, dont beaucoup ont été référés à Origin par le biais de ses partenariats avec d’autres entreprises qui servent des clients fortunés et très fortunés. Les performances d’Origin les placent dans le premier décile des gestionnaires de fonds immobiliers privés les plus performants de 2022, selon le classement mondial de Preqin, un fournisseur indépendant de données sur les investissements alternatifs.

S’appuyant sur la longue expérience de succès de Kovitz en matière d’investissement immobilier, il s’agit d’une transaction stratégique qui augmentera considérablement l’empreinte et l’échelle des solutions de fonds immobiliers privés de Kovitz pour les clients. Cette transaction mettra également l’expertise en gestion de patrimoine et l’infrastructure opérationnelle de Kovitz à la disposition d’Origin et de ses investisseurs.

« Lors de l’évaluation des partenaires stratégiques, nos objectifs étaient de préserver et de promouvoir la continuité de notre marque bien établie tout en accédant à des ressources supplémentaires pour nous aider à mieux servir les investisseurs de nos fonds et à développer notre entreprise », a déclaré David Scherer, co-PDG. d’origine. “Le succès de Kovitz en tant que gestionnaire de patrimoine et investisseur immobilier privé de premier plan en a fait le choix évident”, a ajouté Michael Episcope, co-PDG d’Origin. “Nous apprécions également grandement le fait que Kovitz soit une entreprise partenaire de Focus, et nous pensons que notre entreprise tirera des avantages substantiels de son appartenance au partenariat Focus.”

« Kovitz et Origin se connaissent depuis de nombreuses années, et au fil des ans, nous avons été témoins de la passion de David, Michael et de leur équipe pour offrir d’excellentes offres de fonds privés à leurs investisseurs », a déclaré Mitch Kovitz, directeur, fondateur et co-chef. Chargé d’investissement chez Kovitz. “Avoir l’association d’Origin avec Kovitz transformera nos solutions d’investissement immobilier et élargira également notre accès à un groupe de professionnels de l’investissement qui, selon nous, est l’une des meilleures équipes du secteur.”

« Nous sommes ravis qu’Origin s’associe à Kovitz dans cette importante transaction stratégique », a déclaré Rudy Adolf, fondateur, PDG et président de Focus. “Origin s’ajoutera aux solutions immobilières privées déjà robustes de Kovitz à un moment où les investissements alternatifs deviennent de plus en plus importants pour répondre aux besoins des investisseurs avertis. Cette transaction facilitera également la capacité d’Origin à proposer des solutions alternatives à nos entreprises partenaires. Notre M&A l’expertise et les capacités offrent une valeur stratégique à nos entreprises partenaires, ce qui, dans ce cas, aidera Kovitz à étendre ses solutions d’investissement alternatives en ajoutant une entreprise du calibre d’Origin. »

Berkshire Global Advisors a agi en tant que conseiller financier exclusif d’Origin pour cette transaction.

À propos de Focus Partenaires Financiers Inc.

Focus Financial Partners Inc. est un important partenariat de sociétés fiduciaires indépendantes de gestion de patrimoine. Focus donne accès aux meilleures pratiques, aux ressources et à la planification de la continuité pour ses entreprises partenaires qui offrent aux particuliers, aux familles, aux employeurs et aux institutions des services complets de gestion de patrimoine. Les entreprises partenaires de Focus conservent leur indépendance opérationnelle, tout en bénéficiant des synergies, de l’échelle, de l’économie et des meilleures pratiques offertes par Focus pour atteindre leurs objectifs commerciaux. Pour plus d’informations sur Focus, veuillez visiter www.focusfinancialpartners.com.

À propos de Kovitz Investment Group Partners, LLC

Kovitz Investment Group Partners, LLC est un conseiller en investissement indépendant dont le siège est à Chicago, IL. Kovitz fournit des solutions d’investissement et de gestion de patrimoine aux particuliers fortunés, aux institutions et aux fonds privés. Kovitz fait partie de Focus depuis 2016. Pour plus d’informations sur Kovitz, veuillez visiter www.kovitz.com.

À propos des gestionnaires immobiliers mondiaux les plus performants de Preqin en 2022

Preqin génère des classements par quartile pour les fonds individuels en fonction de leur stratégie d’investissement, de leur orientation géographique et de leur millésime. Chaque univers de fonds constitue des fonds de types, d’orientations géographiques et d’années de millésime similaires, ce qui permet d’attribuer des classements par quartile en utilisant une combinaison du TRI net et des classements multiples de chaque fonds constitutif – avec des pondérations égales accordées aux deux. Dans les cas où la taille de l’échantillon est petite, les fonds se voient attribuer des classements par quartile qui sont générés par rapport à l’industrie du capital privé dans son intégralité.

Les tableaux sont compilés en utilisant uniquement les fonds auxquels Preqin attribue un classement par quartile, et donc pour cette raison, les fonds au cours des trois premières années de leur cycle de vie ont été exclus car ces fonds sont trop tôt dans leur durée de vie pour générer des TRI significatifs. De plus, seuls les gestionnaires qui ont levé au moins trois fonds d’une stratégie similaire sont pris en compte et restreints pour inclure uniquement les gestionnaires de fonds actifs (le gestionnaire de fonds devant avoir levé un fonds de stratégie similaire au cours des six dernières années). Plus le score moyen est bas, plus le manager a été performant.

Le classement moyen est calculé en attribuant des fonds du premier quartile avec une pondération de 1, des fonds du deuxième quartile avec une pondération de 2 et ainsi de suite – puis une moyenne des scores est prise. Seules les entreprises dont le classement moyen par quartile est inférieur à 2,00 sont prises en compte.

Pour déterminer les fonds les plus performants par type de fonds, Preqin a regroupé les fonds des millésimes similaires et des foyers géographiques, le cas échéant. Preqin n’inclut que les fonds qui ont appelé au moins 50 % du capital engagé et le TRI net est utilisé comme déterminant clé de la performance.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué contient certaines déclarations prospectives qui reflètent les opinions actuelles de Focus concernant certains événements actuels et futurs. Ces déclarations prospectives sont et seront soumises à de nombreux risques, incertitudes et facteurs liés aux opérations et à l’environnement commercial de Focus qui peuvent faire en sorte que les événements futurs soient sensiblement différents de ces déclarations prospectives ou de tout ce qui y est sous-entendu. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont basées sur les informations dont dispose Focus à la date de ce communiqué. Focus ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement ses déclarations prospectives, même si l’expérience ou des changements futurs indiquent clairement que les déclarations exprimées ou implicites dans celles-ci ne se réaliseront pas. Des informations supplémentaires sur les facteurs de risque qui pourraient affecter Focus peuvent être trouvées dans les documents déposés par Focus auprès de la Securities and Exchange Commission.

Coordonnées des investisseurs et des médias

Tina Madon
Vice-président principal
Responsable Relations Investisseurs & Communication Corporate
Focus Partenaires Financiers
Tél. : +1-646-813-2909
tmadon@focuspartners.com

Charlie Arestia
Vice président
Relations avec les investisseurs et communications d’entreprise
Focus Partenaires Financiers
Tél. : +1-646-560-3999
carestia@focuspartners.com

LA SOURCE: Focus Partenaires Financiers Inc.

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