Nikola annonce un investissement de 200 millions de dollars dans des obligations convertibles de premier rang

PHÉNIX, 2 mai 2022 /PRNewswire/ — Société Nikola (NASDAQ : NKLA) (« Nikola » ou la « Société »), un leader mondial des solutions d’infrastructure de transport et d’énergie à zéro émission, a annoncé aujourd’hui qu’un investisseur institutionnel a accepté de faire un 200 millions de dollars investissement dans Nikola par l’achat d’obligations senior convertibles.

Les réalisations récentes de la société comprennent des jalons opérationnels et stratégiques, notamment l’expédition de ses premiers camions électriques à batterie (BEV) de production en série aux concessionnaires pour livraison aux clients et le début des essais pilotes de camions électriques à pile à combustible (FCEV) avec certains clients, ainsi que l’expansion continue du réseau de partenaires stratégiques.

Les fonds conseillés par Antara Capital LP ont accepté d’acheter 200 millions de dollars montant total de 8,00 % / 11,00 % d’Obligations Senior Convertibles échéant en 2026 (les “Obligations”). Les billets porteront intérêt à un taux de 8,00 % s’ils sont payés en espèces, ou à un taux de 11,00 % par l’émission de billets supplémentaires, au choix de la Société.

Les billets seront convertibles à un prix de conversion initial qui sera déterminé avant la clôture. Le prix de conversion initial représentera une prime de 30 % par rapport au plus bas du prix moyen pondéré en fonction du volume de Nikola sur une période de temps prédéterminée entre cette annonce et la clôture des billets et le cours de clôture des actions ordinaires de Nikola le dernier jour de bourse avant la date de cette annonce, mais ne sera pas inférieur à 110 % de ce cours de clôture. Lors de la conversion, Nikola aura le droit de régler les billets en espèces, en actions ou en toute combinaison de ceux-ci à son choix. Les billets arriveront à échéance le 31 mai 2026à moins qu’ils ne soient remboursés, rachetés ou convertis avant cette date.

“Nous sommes très heureux d’annoncer l’investissement dans Nikola Convertible Senior Notes, qui témoigne des réalisations récentes de la société qui ont franchi des étapes opérationnelles et stratégiques. Celles-ci incluent l’expédition de notre production en série initiale camions électriques à batterie (BEV) aux concessionnaires pour la livraison aux clients et le début de électrique à pile à combustible (FCEV) essais pilotes de camions avec des clients sélectionnés, ainsi que l’expansion continue de notre réseau de partenaires stratégiques », a déclaré le PDG de Nikola Marc Russel. “Nous pensons que Nikola est à un point d’inflexion alors que nous voyons l’élan de nos clients s’accélérer, ce qui nécessite une mise à l’échelle de nos opérations et des investissements dans la construction de l’infrastructure hydrogène.”

Nikola a l’intention d’utiliser le produit net de la vente des billets avec ses autres sources de liquidités pour l’expansion de l’entreprise sous la forme d’une mise à l’échelle de la fabrication de camions et de la configuration de l’outillage, accélérant le développement de son infrastructure d’hydrogène, ainsi qu’à des fins générales d’entreprise.

Nicolas directeur financier Kim Brady a commenté l’accord : « Y compris le 200 millions de dollars investissement que nous avons annoncé aujourd’hui, Nikola aurait eu une position totale de trésorerie et de liquidités d’environ 1,0 milliard de dollars dès 31 mars 2022, que nous entendons déployer pour financer nos plans de croissance. Cet investissement est la prochaine étape dans la consolidation de notre position de liquidité à des conditions attractives. Dans le même temps, nous renforçons notre base d’investisseurs institutionnels à long terme à travers la structure du capital, ce qui reflète l’évolution de la maturité de Nikola et son attrait croissant pour les investisseurs. »

Des informations supplémentaires concernant cette annonce peuvent être trouvées dans un formulaire 8-K qui sera déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »).

Citigroup Global Markets Inc. a agi en tant que conseiller financier unique de Nikola dans le cadre de la transaction, et Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP en tant que conseiller juridique.

Davis Polk & Wardwell LLP a été conseiller juridique de Citigroup Global Markets Inc.

Les billets et toutes les actions ordinaires pouvant être émises lors de la conversion des billets n’ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié, ou de toute loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts ou vendus en les États Unis l’absence d’enregistrement ou une dispense applicable de ces exigences d’enregistrement. L’accord d’investissement prévoit que les billets seront transférables à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières. Nikola a accepté de déposer une déclaration d’enregistrement auprès de la SEC dès que raisonnablement possible après la clôture, enregistrant la revente des actions ordinaires pouvant être émises lors de la conversion des billets.

Cette annonce n’est ni une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de l’un de ces titres (y compris les actions ordinaires de Nikola, le cas échéant, dans lesquelles les billets sont convertibles) et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente. dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente est illégale.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ NIKOLA

Nikola Corporation transforme l’industrie du transport à l’échelle mondiale. En tant que concepteur et fabricant de véhicules électriques à batterie et à hydrogène à zéro émission, de transmissions de véhicules électriques, de composants de véhicules, de systèmes de stockage d’énergie et d’infrastructures de stations d’hydrogène, Nikola est déterminé à révolutionner l’impact économique et environnemental du commerce tel que nous le connaissons. aujourd’hui. Fondée en 2015, Nikola Corporation a son siège à Phoenix, Arizona. Pour plus d’informations, visitez www.nikolamotor.com ou Twitter @nikolamotor.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS DE NIKOLA CORPORATION

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières à l’égard de la Société, y compris des déclarations relatives à la clôture de l’investissement, à l’utilisation prévue du produit net de l’investissement et à tout avantage attendu pour la Société de la l’application de ce produit, la conviction de la Société qu’elle se trouve à un point d’inflexion et si l’investissement aidera à financer la croissance et l’exécution de la Société par rapport à sa stratégie déclarée jusqu’en 2023. Ces déclarations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que “croire”, “projeter”, “s’attendre à”, “anticiper”, “estimer”, “avoir l’intention”, “stratégie”, “futur”, “opportunité”, “planifier”, “peut”, “devrait”, “devra”, “serait” “, et expressions similaires. Les déclarations prospectives sont des prédictions, des projections et d’autres déclarations concernant des événements futurs qui sont basées sur des attentes et des hypothèses actuelles et, par conséquent, sont soumises à des risques et des incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les événements futurs réels diffèrent sensiblement des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter, les risques liés à la capacité de la Société à remplir les conditions requises pour conclure la vente des billets ; le fait que la direction de la Société disposera d’un large pouvoir discrétionnaire dans l’utilisation du produit net de toute vente des Titres et des risques et incertitudes liés à cette utilisation du produit ; l’impact potentiel du marché et d’autres conditions économiques générales ; modifications et retards de conception et de fabrication ; les conditions économiques, financières, juridiques, réglementaires, politiques et commerciales générales et les changements sur les marchés nationaux et étrangers ; les effets potentiels du COVID-19 ; l’issue de procédures légales, réglementaires et judiciaires auxquelles la Société est ou pourrait être partie ; la demande et l’acceptation par les clients des camions de la Société ; les risques associés au développement et aux essais de modules de pile à combustible et de systèmes de stockage d’hydrogène ; les risques liés au déploiement des activités de la Société et au calendrier des jalons commerciaux attendus ; les effets de la concurrence sur les activités futures de la Société ; la disponibilité du capital; et les facteurs, risques et incertitudes concernant les activités de la Société décrits dans la section “Facteurs de risque” du rapport annuel de la Société sur formulaire 10-K pour l’exercice clos 31 décembre 2021 déposée auprès de la SEC, telle que modifiée, en plus des dépôts ultérieurs de la Société auprès de la SEC. Ces dépôts identifient et traitent d’autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et résultats réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives et, sauf si la loi l’exige, la Société n’assume aucune obligation et n’a pas l’intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de futurs événements ou autres.

Logo de Nikola Corporation (PRNewsfoto/Nikola Corporation)

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Cision

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SOURCE Nikola Corporation

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