La volatilité vous déprime ? Cette opportunité d’investissement unique en son genre pourrait stabiliser votre portefeuille | Le fou hétéroclite

La volatilité a fait son apparition l’année dernière. Les actions se sont évanouies lorsque les investisseurs ont mesuré l’impact que des taux d’intérêt plus élevés auraient sur l’ensemble de l’économie. Dans l’ensemble, le S&P 500 a chuté de 20 % par rapport à son sommet du 3 janvier au 31 décembre. De nombreuses actions ont baissé encore plus, en particulier les actions à forte croissance.

Si votre portefeuille a baissé plus que le S&P 500, vous détenez peut-être trop d’actions très volatiles. La bonne nouvelle est que vous pouvez éliminer une partie de la volatilité de votre portefeuille sans sacrifier votre potentiel de hausse. Une façon de le faire est d’ajouter Énergie NextEra (NÉE -0,46%)qui offre une proposition de valeur unique en son genre de rendements élevés avec beaucoup moins de volatilité que le marché plus large.

Une combinaison convaincante

NextEra Energy se démarque parmi les entreprises du S&P 500 :

Une diapositive comparant NextEra Energy à d'autres sociétés du S&P 500.

Source de l’image : Présentation des relations avec les investisseurs de NextEra Energy.

Comme le montre ce graphique, c’est l’un des 384 membres qui se vantent d’avoir des mesures de crédit de qualité investissement. Cela implique que ces entreprises peuvent respecter leurs obligations financières si les conditions économiques se détériorent, une bonne qualité à avoir alors que nous pourrions connaître une récession en 2023.

Parmi ces sociétés de première qualité, 95 ont capitalisations boursières supérieur à 60 milliards de dollars. Cette taille donne à ces entreprises des avantages d’échelle et les rend suffisamment grandes pour être des ancres de portefeuille.

Alors que les grandes entreprises ne croissent pas aussi vite que les plus petites, 55 d’entre elles ont enregistré une croissance annuelle composée d’au moins 8 % de leur bénéfice par action ajusté au cours des 15 dernières années. C’est plus rapide que la médiane de 7 % du S&P 500.

Parmi ce groupe restant, seuls 35 s’attendent à générer la croissance des bénéfices et les revenus de dividendes nécessaires pour produire des rendements totaux annuels de 10 % ou plus entre 2021 et 2025. Pendant ce temps, encore moins d’entreprises (11) prévoient d’augmenter leurs dividendes par action à un taux annuel d’environ 10 % au cours de cette période, bien au-dessus de la moyenne de 7 % du S&P 500.

Cependant, une seule de ces sociétés restantes avec cette combinaison de rendements et de croissance des dividendes a eu un bêta inférieur à 0,75 sur les cinq dernières années : NextEra Energy. Le bêta est une mesure qui mesure la volatilité d’une action par rapport au S&P 500. Un bêta inférieur à 1,0 signifie qu’il est moins volatil, tandis qu’un bêta supérieur à 1,0 signifie qu’il est plus volatil. Dans le cas de NextEra Energy, il a eu 75 % de la volatilité du S&P 500 au cours des cinq dernières années.

Les flux de trésorerie stables de la société sont un facteur important de son bêta inférieur. Comme un utilitaireil génère des revenus prévisibles soutenus par des contrats à long terme et des structures tarifaires réglementées par le gouvernement.

Moins de volatilité sans sacrifier le potentiel de rendement

Habituellement, les actions à bêta inférieur sont des sociétés à croissance plus lente qui n’ont souvent pas le potentiel de rendement de leurs pairs plus volatils.

Cependant, ce n’est pas le cas avec NextEra Energy. La société a une longue histoire de croissance des bénéfices et des dividendes supérieure à la moyenne, ce qui l’a aidée à produire des rendements totaux écrasants sur le marché. Depuis 2016, NextEra a augmenté son bénéfice ajusté par action à un taux annuel composé de 8,4 % tout en augmentant son dividende à un taux annuel composé de 9,8 %. Ces deux moteurs de croissance ont contribué à générer des rendements totaux annualisés moyens de 16,5 %, effaçant le rendement total annualisé de 9,2 % du S&P 500 au cours de cette période. Cela est dû en grande partie à sa concentration sur le marché des énergies renouvelables à croissance rapide.

NextEra Energy prévoit de continuer à afficher des taux de croissance supérieurs à la moyenne au cours des prochaines années. La société d’énergie propre investit entre 85 et 95 milliards de dollars jusqu’en 2025 pour étendre ses activités de services publics en Floride, développer sa énergie renouvelable capacité de production et construire d’autres infrastructures d’énergie propre. Ces investissements devraient alimenter une croissance annuelle composée d’environ 10 % de son bénéfice par action ajusté de la base de 2021 à l’extrémité supérieure de sa fourchette de prévisions pour 2025. Entre-temps, elle prévoit un flux de trésorerie d’exploitation égal ou supérieur à ce taux de croissance. Ces moteurs devraient soutenir une croissance des dividendes d’environ 10 % par an jusqu’en 2024 au moins.

Avec un dividende de 2 % et des bénéfices en croissance de 10 % par an, NextEra pourrait générer des rendements annuels totaux de 12 % ou plus. Un investisseur pourrait doubler son argent en aussi peu que six ans à ce rythme. C’est un potentiel de hausse convaincant pour un titre à bêta aussi faible.

Une opportunité d’investissement attractive

NextEra Energy offre aux investisseurs une combinaison unique de solidité financière, de taille et de croissance des bénéfices et des dividendes supérieure à la moyenne pour une entreprise à faible bêta. Il peut être une force stabilisatrice dans le portefeuille d’un investisseur en produisant de solides rendements totaux avec moins de volatilité. Cela en fait une excellente entreprise à envisager d’ajouter à votre portefeuille pour réduire la volatilité sans réduire votre potentiel de hausse.

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