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Fidelity Investments® a annoncé aujourd’hui qu’il renforce son engagement sur le marché privé avec l’acquisition de Shoobx®, un fournisseur leader d’opérations automatisées de gestion des actions et de logiciels de financement pour les entreprises privées à tous les stades de croissance, jusqu’à et y compris une offre publique initiale (IPO ). Les conditions financières de l’acquisition ne sont pas divulguées.
Shoobx rejoindra l’activité Stock Plan Services de Fidelity, l’un des principaux fournisseurs de services de tenue de registres et d’administration de plans de rémunération en actions pour près de 700 entreprises avec 2,5 millions de participants au plan, totalisant plus de 250 milliards de dollars en valeur de plan. Stock Plan Services fait partie de la division Workplace Investing de Fidelity, l’un des principaux fournisseurs d’avantages sociaux au travail du pays.
En 2021, Fidelity a établi une relation stratégique avec Shoobx pour fournir une solution complète de gestion des actions au marché privé. Cette solution conjointe combinait certains des meilleurs produits et services de Fidelity et Shoobx, y compris l’expertise de Fidelity en matière de rémunération des actions et d’administration des avantages sociaux, ainsi que les capacités de gestion des actions, les outils de gestion de conseil d’administration et les solutions de salle de données de Shoobx pour le stockage sécurisé et le partage d’importantes affaires. informations.
“Compte tenu du succès de notre relation commerciale avec Shoobx et de la demande croissante des entreprises privées pour les soutenir dans leur évolution et leur croissance, notamment en aidant leurs employés à gérer leur bien-être financier, l’acquisition de Shoobx était une prochaine étape naturelle dans notre relation”, a déclaré Kevin Barry, responsable de Fidelity Workplace Investing.
“Ensemble, nous accélérerons le développement de solutions nouvelles et innovantes conçues pour aider les entreprises privées à naviguer en toute confiance dans le parcours complexe jusqu’à une sortie ou une introduction en bourse”, a ajouté Barry.
« La solidité financière de Fidelity, son leadership sur le marché et son engagement sans faille envers le client font de cette acquisition un environnement parfait pour Shoobx, ce qui nous permet de continuer à innover pour répondre aux besoins complexes de nos clients existants, tout en accélérant judicieusement notre expansion sur le marché privé », a déclaré Jason Furtado, PDG et co-fondateur de Shoobx. “Rejoindre Fidelity n’est que le début de ce qui va être un voyage long et enrichissant pour nos clients et leurs employés, ainsi que pour notre propre équipe talentueuse.”
Une solution tout-en-un pour les entreprises privées
Ensemble, Fidelity et Shoobx continueront d’offrir aux entreprises privées des solutions précieuses dans divers domaines, notamment :
Technologie innovante. Solution complète qui évolue pour répondre aux besoins des entreprises à chaque étape de leur croissance, y compris l’automatisation des flux de travail, la génération de rapports et la modélisation des données, ainsi que des solutions de gestion pour faciliter les scénarios de sortie et la planification du « prochain tour ».
Solide expérience de l’industrie. Les clients peuvent être assurés qu’ils agissent dans le meilleur intérêt de leur entreprise et de leurs parties prenantes tout en tirant parti des connaissances et des meilleures pratiques de pointe de l’industrie issues de décennies d’administration de capitaux publics et privés.
Service sans couture. Fidelity et Shoobx ont l’expérience de travailler avec des clients de toutes tailles, industries et à chaque étape du parcours de croissance d’une entreprise.
Avec son acquisition de Shoobx, Fidelity offrira aux entreprises une myriade de fonctionnalités et d’avantages, tels que :
Capacités complètes de table de capitalisation pour gérer l’actionnariat et la capitalisation boursière, ainsi que pour maintenir le calcul de leur valeur marchande.
Création automatisée de documents de “diligence raisonnable”, qui comprennent l’examen et l’audit des états financiers, l’analyse du marché et les projections des performances futures.
Une salle de données robuste pour le stockage et le partage sécurisés d’informations commerciales confidentielles.
Capacités de modélisation des données pour fournir aux entreprises une planification d’investissement et des scénarios de sortie possibles pour le « prochain tour ».
Outils de gestion des actionnaires et du conseil d’administration pour capturer et fournir un accès centralisé à la documentation clé, aux approbations et à la communication entre les membres du conseil d’administration, la haute direction, les investisseurs et les employés.
Soutien à la conversion d’actions privées en actions publiques et formation des actionnaires.
Capacités d’administration de la rémunération en actions pour prendre en charge plusieurs types de plans d’actions, y compris les actions restreintes, les options d’achat d’actions et les plans d’achat d’actions des employés (ESPP) pour les entreprises à tous les stades de croissance, ainsi qu’un soutien continu aux plans de rémunération en actions une fois qu’une entreprise est devenue publique .
Une suite d’avantages sociaux, y compris la planification du patrimoine, les services de bureau familial, les soins de santé, le remboursement de la dette étudiante, les dons de bienfaisance et les programmes d’épargne-retraite, qui sont conçus pour aider à améliorer le bien-être total des employés et peuvent évoluer en fonction des besoins de planification de la main-d’œuvre d’une entreprise évoluer.
À propos de Fidelity Investments La mission de Fidelity est d’inspirer un avenir meilleur et d’offrir de meilleurs résultats aux clients et aux entreprises que nous servons. Avec des actifs sous administration de 10,6 billions de dollars, y compris des actifs discrétionnaires de 4,0 billions de dollars au 30 novembre 2022, nous nous concentrons sur la satisfaction des besoins uniques d’un ensemble diversifié de clients. Société privée depuis plus de 75 ans, Fidelity emploie plus de 60 000 associés qui se concentrent sur le succès à long terme de nos clients. Pour plus d’informations sur Fidelity Investments, visitez https://www.fidelity.com/aboutfidelity/our-company.
À propos de Shoobx Shoobx est une société de gestion d’actions qui remodèle la façon dont les entreprises privées démarrent, lèvent des capitaux et sortent. En se concentrant sur l’intégrité des données et la réduction des risques, la plate-forme flexible de Shoobx rationalise tout, de l’intégration des employés à l’émission de subventions en actions en passant par le maintien d’un tableau de plafond dynamique, permettant aux entreprises de se développer rapidement tout en restant prêtes pour le financement. Des milliers de dirigeants de startups, d’investisseurs et d’avocats comptent sur Shoobx pour obtenir des documents corrects du premier coup et rendre la diligence juridique rapide et facile. Automatisez votre prochaine partie sur shoobx.com.
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