Davidson Investment Advisors va acquérir Caprin Asset Management

GRANDES CHUTES, Mont.–()–Davidson Investment Advisors, Inc. (Davidson Investment Advisors) a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord d’achat définitif pour acquérir la société basée à Richmond, en Virginie. Caprin Asset Management, LLC (Caprin). Caprin se spécialise dans les placements à revenu fixe municipaux et imposables et gère environ 1,3 milliard de dollars d’actifs de clients.

« Nous sommes ravis de nous associer à une société qui possède une vaste expérience dans la gestion de portefeuilles à revenu fixe et sommes convaincus que les clients bénéficieront de l’étendue et de la profondeur de notre expertise collective », a déclaré Andrew I. Davidson, président de Davidson Investment Advisors. . “Notre philosophie et notre culture partagées, axées sur le client, serviront de catalyseur pour une croissance continue.”

« Caprin partage l’engagement de Davidson Investment Advisors envers ses clients, ses communautés et ses associés », a déclaré Michael Hoover, président de Caprin Asset Management. “Avec des ressources d’investissement améliorées pour nos stratégies et les capacités d’un gestionnaire d’actifs plus important, nous sommes impatients de tirer parti de la force de notre plateforme combinée pour nos clients respectifs.”

À la clôture de la transaction, Davidson Investment Advisors gérera plus de 4 milliards de dollars d’actifs sous administration, l’activité de Caprin opérant sous le nom de «Caprin Asset Management, une division de Davidson Investment Advisors». La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée au cours du premier trimestre civil de 2023.

À propos de Davidson Investment Advisors

Davidson Investment Advisors, une filiale en propriété exclusive de DA Davidson Companies, travaille avec des particuliers et des institutions fortunés à travers le pays, offrant des solutions d’investissement personnalisées et des conseils d’experts. Les portefeuilles transparents et personnalisés de Davidson offrent une approche d’investissement à long terme, activement gérée et consciente des risques, qui aligne son équipe sur les objectifs les plus importants de ses clients.

À propos des sociétés DA Davidson

DA Davidson Companies est une société de services financiers appartenant à ses employés offrant une gamme de services et de conseils financiers aux particuliers, aux entreprises, aux institutions et aux municipalités à l’échelle nationale. Fondée en 1935 avec un siège social à Great Falls, Montana, et des sièges sociaux régionaux à Denver, Los Angeles, New York, Omaha et Seattle, la société compte environ 1 525 employés et des bureaux dans 28 États.

Outre Davidson Investment Advisors, ses filiales comprennent : DA Davidson & Co., la plus grande société d’investissement à service complet basée dans le Nord-Ouest, fournissant des services de gestion de patrimoine, de banque d’investissement, de marchés des capitaux et de titres à revenu fixe, et des conseils ; DA Davidson Trust Company, une société de fiducie et de gestion de patrimoine ; et Davidson Fixed Income Management, un conseiller en placement inscrit qui offre des services de portefeuille et de conseil en titres à revenu fixe.

Pour plus d’informations, visitez dadavidson.com.

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