Mid-Cap ESG-beleggen

Als het op beleggen aankomt, is het normaal dat beleggers blootstelling zoeken aan thema’s die hun persoonlijke vooruitzichten en de bijbehorende beleggingsdoelen ondersteunen. Beleggers stemmen hun portefeuilles gewoonlijk af op een bepaalde strategie of sector waarvan zij denken dat deze het op de lange termijn goed zal doen. Voor velen betekent dit dat ze zelden de details kennen of begrijpen van de participaties die deel uitmaken van hun portefeuilles. In sommige gevallen willen beleggers blootstelling aan bepaalde internationale markten, nichemarktsegmenten of zelfs verschillende soorten effecten verwerven of beperken, maar ze begrijpen nooit echt de details van hoe hun portefeuille is samengesteld.

Helaas hebben veel beleggers tot voor kort nooit echt stilgestaan ​​bij het soort impact dat het bezit van hun portefeuilles heeft op het milieu, de samenleving, gemeenschappen of het algehele welzijn van belanghebbenden. Gewoonlijk zijn winst en winst primaire beleggingsdoelen, en wordt er weinig nagedacht over iets anders.

Gezien de opkomst van ESG-beleggingen (Environmental, Social and Governance) en de onderliggende bezorgdheid van veel beleggers over gerelateerde dimensies, zijn de strategieën en de soorten beleggingskandidaten die in portefeuilles terechtkomen echter aan het veranderen. In dit artikel gaan we nader in op hoe mid-capbeleggers rekening houden met ESG-factoren bij het identificeren van kandidaten voor hun portefeuilles.

Belangrijkste leerpunten

  • ESG-beleggen wordt een dominant thema voor mid-capbeleggers om te overwegen als onderdeel van hun algemene beleggingsstrategieën.
  • ESG-scores en gerelateerde statistieken worden populaire datapunten die te vinden zijn op ETF- en bedrijfsprofielpagina’s in financiële media. Deze statistieken zullen mid-capbeleggers helpen om investeringskandidaten te vergelijken via een ESG-lens.
  • Topposities van een breed scala aan ETF’s gericht op thema’s als schone energie bieden beleggers een interessant scala aan investeringskandidaten.
  • ETF’s zoals de iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF bieden beleggers een nieuwe manier om blootstelling te krijgen aan een mandje van ESG-gefilterde bedrijven.

Milieuvriendelijk en duurzaam beleggen

Een van de factoren die voor ESG-beleggers de hoogste prioriteit heeft, is de algehele impact die beleggingen hebben op het milieu. Het overkoepelende doel van veel op ESG gebaseerde strategieën is om de wereldwijde CO2-voetafdruk te verkleinen in een poging de klimaatcrisis aan te pakken.

Volgens Larry Fink, oprichter, voorzitter en chief executive officer van BlackRock, Inc. (BLK), in zijn brief aan CEO’s uit 2022: “De volgende 1.000 eenhoorns zullen geen zoekmachines of socialemediabedrijven zijn, ze zullen duurzaam zijn , schaalbare innovators – startups die de wereld helpen koolstofarm te worden en de energietransitie betaalbaar te maken voor alle consumenten.” Fink gaat verder met te zeggen dat het niet alleen de kleine bedrijven zullen zijn om de weg vooruit te effenen, maar dat veel gevestigde exploitanten een voorsprong hebben op het gebied van kapitaal, marktkennis en technische expertise.

In de geest van dit sentiment zou de CEO van Blackrock het er waarschijnlijk mee eens zijn dat mid-capbedrijven, of bedrijven met een marktkapitalisatie van tussen de $ 2 miljard en $ 10 miljard, ook in een unieke positie verkeren om een ​​significant verschil te maken in de overgang naar netto nul koolstof uitstoot.

Larry Fink is de CEO van BlackRock, dat hij samen met zeven partners in 1988 heeft opgericht. Fink is erkend voor zijn leiderschap door Fortuinen andere publicaties. Barron’s heeft hem 15 jaar op rij uitgeroepen tot een van de “World’s Best CEO’s”.

Vanuit macroperspectief kunnen bedrijven die prioriteit geven aan de productie en distributie van schone energie profiteren van overheids- en bedrijfsinitiatieven, evenals van de toegenomen vraag van de consument in de nabije toekomst. Alle bovengenoemde partijen pleiten ervoor om energie uit duurzame bronnen als wind, zon en waterkracht te halen.

Beleggers die geïnteresseerd zijn in het verkrijgen van blootstelling aan cleantechbedrijven, kunnen standaardaandelenscreeners gebruiken en vervolgens hun eigen onderzoek uitvoeren om de lijst met mogelijke kandidaten te verfijnen, of eenvoudiger, ze kunnen kijken naar de topposities van populaire op de beurs verhandelde fondsen ( ETF’s) zoals:

  • VanEck Environmental Services ETF (EVX)
  • iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)
  • Global X Lithium & Batterij Tech ETF (LIT)
  • Invesco Solar ETF (TAN)
  • Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW)
  • ALPS ETF voor schone energie (ACES)
  • Invesco Global Clean Energy ETF (PBD)
  • VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG)
  • First Trust Global Wind Energy ETF (FAN)
  • SPDR Kensho Clean Power ETF (CNRG)

Sommige “schone” ETF’s bevatten effecten van olie- en autobedrijven omdat deze bedrijven een deel van hun onderzoek aan alternatieve energie besteden. Beleggers moeten onderzoeken of een ETF aansluit bij hun waarden en beleggingsdoelen.

ESG-score

Degenen die nieuw zijn op het gebied van ESG-beleggen, zullen geïnteresseerd zijn te weten dat verschillende bedrijven gestandaardiseerde scoremethodologieën hebben ontwikkeld. ESG-scores kunnen worden gebruikt om bedrijven en fondsen te vergelijken op basis van veel verschillende statistieken, zoals de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. In veel gevallen worden alle meetwaarden samengenomen om tot één totale ESG-score te komen die kan worden gevonden voor een aanzienlijk deel van de beursgenoteerde fondsen en effecten.

De MSCI ESG-rating is bijvoorbeeld ontworpen om de veerkracht van een bedrijf te meten tegen materiële milieu-, sociale en governancerisico’s op de lange termijn. De op regels gebaseerde methodologie identificeert leiders en achterblijvers op een schaal van AAA tot CCC. MSCI heeft ook een algemene ESG-kwaliteitsscore tussen 0 en 10 voor gemakkelijke vergelijking.

Afgezien van MSCI ESG Ratings, zijn andere veelgebruikte ESG-scorestatistieken afkomstig van S&P Global ESG Scores, of Refinitiv Lipper, die allemaal vrij gebruikelijk worden op de detailpagina’s van veel beursgenoteerde ETF’s.

iShares ESG-gescreende S&P Mid-Cap ETF

Tot dusverre heeft dit artikel zich gericht op de milieu- en duurzame factoren van ESG-beleggen, aangezien deze momenteel de hoogste prioriteit hebben voor de meeste beleggers. Dimensies zoals blootstelling aan controversiële zakelijke gebieden en andere governance-gerelateerde kwesties zijn echter ook erg belangrijk. Hoewel filteren op specifieke soorten zakelijke blootstelling en governance-gerelateerde kwesties ingewikkelder is dan filteren op blootstelling aan brede sectoren zoals wind of zonne-energie, is het niet onmogelijk voor geïnteresseerden.

Omgekeerd kunnen degenen die niet de tijd, ervaring of interesse hebben om op ESG gebaseerde screenings uit te voeren, geïnteresseerd zijn in ETF’s zoals de iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH), die screeningtechnieken gebruikt om de blootstelling aan bedrijfsbetrokkenheid te verminderen in controverses en controversiële zakelijke activiteiten. In het geval van XJH proberen de beheerders van het fonds de blootstelling aan controversiële wapens, handvuurwapens, tabak, oliezanden en schalie-energie, thermische kolen en reserves aan fossiele brandstoffen weg te nemen. Het fonds heeft een MSCI ESG Fund Rating van A en een algemene ESG-kwaliteitsscore van 6,4 op 10.

Het komt neer op

De toekomst van ESG-beleggen ziet er rooskleurig uit, vooral als het gaat om midcap-bedrijven die aansluiten bij de vraag van de overheid en de consument naar energie uit duurzame bronnen. Beleggers maken zich meer dan ooit zorgen over ESG-gerelateerde onderwerpen, zoals strategieën voor lage CO2-emissies, het verminderen van blootstelling aan controversiële zakelijke gebieden, productkwaliteit, veiligheid van werknemers, arbeidsnormen, stemrecht, beloning van bestuurders versus beloning van werknemers en lange termijn termijn duurzaamheid.

ESG-scorestatistieken beginnen te worden weergegeven op veel profielpagina’s van ETF’s en op bedrijfscitaatpagina’s in financiële media. Aangezien ESG steeds belangrijker wordt, is het logisch dat de rol van de scoringsmethodologieën een belangrijke rol zal blijven spelen in beleggingsstrategieën en dat we meer ETF’s zoals de iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF zullen gaan zien.

Wat is ESG-beleggen?

ESG staat voor milieu, sociaal en bestuur. Maatschappelijk bewuste beleggers gebruiken verschillende dimensies in deze drie gebieden om potentiële investeringskandidaten te filteren.

Wordt het kopen van een “schone” ETF beschouwd als ESG-beleggen?

Bepaalde posities in ‘schone’ ETF’s zijn mogelijk niet in overeenstemming met de doelen en waarden van een ESG-belegger. Soms wordt bijvoorbeeld een deelneming zoals een large-cap olie- en gasbedrijf toegevoegd aan een “schone” ETF vanwege zijn investeringen of intenties in de alternatieve energieruimte. Het is altijd een goed idee om zelf onderzoek te doen om ervoor te zorgen dat beleggingen aansluiten bij uw waarden en beleggingsdoelen.

Wat is een ESG-rating?

ESG-ratings zijn uitgebreide maatstaven voor de langetermijnengagement van een bedrijf of een beleggingsfonds voor maatschappelijk verantwoorde investeringen en dimensies op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance. ESG-scorestatistieken zijn nu verkrijgbaar bij verschillende bedrijven. Een van de meest populaire zijn de MSCI ESG-ratings.

We wish to thank the author of this write-up for this incredible web content

Mid-Cap ESG-beleggen


Visit our social media accounts along with other pages related to themhttps://lmflux.com/related-pages/