Bij de beslissing om een aandeel te kopen, verkopen of aan te houden, vertrouwen beleggers vaak op de aanbevelingen van analisten. Berichten in de media over ratingwijzigingen door deze analisten die in dienst zijn van een beursvennootschap (of aan de verkoopzijde) hebben vaak invloed op de prijs van een aandeel, maar zijn ze echt belangrijk?
Laten we eens kijken naar wat deze Wall Street-zwaargewichten te zeggen hebben Lululemon (LULU) voordat we de betrouwbaarheid van makelaarsaanbevelingen bespreken en hoe u deze in uw voordeel kunt gebruiken.
Lululemon heeft momenteel een gemiddelde makelaarsaanbeveling (ABR) van 1,61, op een schaal van 1 tot 5 (sterke koop tot sterke verkoop), berekend op basis van de daadwerkelijke aanbevelingen (kopen, vasthouden, verkopen, enz.) van 23 beursvennootschappen. Een ABR van 1,61 benadert tussen Strong Buy en Buy.
Van de 23 aanbevelingen die uit de huidige ABR voortvloeien, zijn er 16 Strong Buy en één Buy. Strong Buy en Buy zijn respectievelijk goed voor 69,6% en 4,4% van alle aanbevelingen.
Hoewel de ABR oproept om Lululemon te kopen, is het misschien niet verstandig om alleen op basis van deze informatie een investeringsbeslissing te nemen. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat makelaarsaanbevelingen beperkt tot geen succes hebben bij het begeleiden van beleggers bij het kiezen van aandelen met het beste koersstijgingspotentieel.
Vraag je je af waarom? Het gevestigde belang van beursvennootschappen in een aandeel dat zij bestrijken, resulteert vaak in een sterke positieve vooringenomenheid van hun analisten bij het beoordelen ervan. Uit ons onderzoek blijkt dat beursvennootschappen voor elke “Sterke verkoop”-aanbeveling vijf “Sterke koop”-aanbevelingen toekennen.
Dit betekent dat de belangen van deze instellingen niet altijd overeenkomen met die van particuliere beleggers, waardoor er weinig inzicht is in de richting van de toekomstige prijsbeweging van een aandeel. Het is daarom het beste om deze informatie te gebruiken om uw eigen analyse te valideren of een tool die zeer effectief is gebleken in het voorspellen van koersbewegingen.
Met een indrukwekkende, extern gecontroleerde staat van dienst, is onze eigen aandelenbeoordelingstool, de Zacks Rank, die aandelen in vijf groepen classificeert, variërend van Zacks Rank #1 (Sterk kopen) tot Zacks Rank #5 (Sterk verkopen), een betrouwbare indicator van de prijsprestaties op korte termijn van een aandeel. Het valideren van de Zacks Rank met ABR zou dus een grote bijdrage kunnen leveren aan het nemen van een winstgevende investeringsbeslissing.
ABR mag niet worden verward met Zacks Rank
Ondanks het feit dat Zacks Rank en ABR beide voorkomen op een schaal van 1 tot 5, zijn het twee totaal verschillende maten.
Aanbevelingen van makelaars vormen de enige basis voor het berekenen van de ABR, die meestal wordt weergegeven in decimalen (zoals 1,28). De Zacks Rank daarentegen is een kwantitatief model dat is ontworpen om de kracht van herzieningen van winstschattingen te benutten. Het wordt weergegeven in hele getallen — 1 tot 5.
Het is en blijft zo dat analisten in dienst van beursvennootschappen te optimistisch zijn met hun aanbevelingen. Vanwege de gevestigde belangen van hun werkgevers geven deze analisten gunstigere beoordelingen af dan hun onderzoek zou ondersteunen, waardoor beleggers veel vaker worden misleid dan geholpen.
Aan de andere kant vormen herzieningen van winstschattingen de kern van de Zacks Rank. En empirisch onderzoek toont een sterke correlatie aan tussen trends in herzieningen van winstschattingen en koersbewegingen op korte termijn.
Bovendien worden de verschillende klassen van de Zacks-rang evenredig toegepast op alle aandelen waarvoor brokerage-analisten winstschattingen voor het lopende jaar geven. Met andere woorden, deze tool behoudt te allen tijde een evenwicht tussen de vijf rangen die het toekent.
Er is ook een belangrijk verschil tussen de ABR en Zacks Rank als het gaat om versheid. Als u naar de ABR kijkt, is deze mogelijk niet up-to-date. Desalniettemin, aangezien brokerage-analisten hun winstschattingen voortdurend herzien om veranderende zakelijke trends weer te geven, en hun acties snel genoeg worden weerspiegeld in de Zacks Rank, is het altijd actueel om toekomstige aandelenkoersen te voorspellen.
Is LULU een goede investering?
In termen van herzieningen van de winstraming voor Lululemon, is de consensusschatting van Zacks voor het lopende jaar de afgelopen maand met 0,5% gestegen tot $ 9,93.
Het groeiende optimisme van analisten over de winstvooruitzichten van het bedrijf, zoals blijkt uit de sterke overeenstemming tussen hen om de WPA-ramingen naar boven bij te stellen, zou een legitieme reden kunnen zijn voor een stijging van het aandeel op korte termijn.
Daarom kan de Buy-equivalent ABR voor Lululemon dienen als een nuttige gids voor investeerders.
Zacks Top 10 aandelen voor 2023
Wilt u, naast de hierboven besproken beleggingsideeën, onze 10 topkeuzes voor heel 2023 weten? Vanaf de start in 2012 tot en met november heeft de Zacks Top 10 Aandelen portefeuille heeft de markt verdrievoudigd en een indrukwekkende +884,5% gewonnen ten opzichte van de S&P 500’s +287,4%.
Nu kamt onze Director of Research 4.000 bedrijven uit die vallen onder de Zacks Rank om de beste 10 tickers te selecteren om te kopen en vast te houden. Mis je kans niet om in te stappen op deze aandelen wanneer ze op 3 januari worden vrijgegeven.
De standpunten en meningen die hierin worden uitgedrukt, zijn de standpunten en meningen van de auteur en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van Nasdaq, Inc.
We want to give thanks to the writer of this short article for this remarkable web content
