2 solide dividendgroeiaandelen | Investeren. com

  • Dividenduitkerende bedrijven hebben een ingebouwde verzekering om door recessies heen te komen
  • Blue-chipaandelen keren terug naar hun groeitraject na een economische orkaan
  • Energieaandelen behoren tot de grootste dividendbetalers op Wall Street

Als u van plan bent uw inkomstenportefeuille op te bouwen, is dit misschien wel de meest uitdagende tijd van het afgelopen decennium. Markten worden geconfronteerd met veel verstoringen, waaronder stijgende rentetarieven inflatieen oorlog in Oost-Europa.

Deze onzekerheden maken het voor beleggers behoorlijk moeilijk om gefocust te blijven op een groter geheel. Als u in dit schuitje zit, kunt u op zoek gaan naar bedrijven die in het verleden hun dividenden hebben verhoogd en waarvan de kans groot is dat ze dat blijven doen.

Als risicomijdende buy-and-hold-belegger volg ik deze strategie al jaren en het heeft mijn inkomstenstroom grotendeels intact gehouden, aangezien ik contant geld in de vorm van dividenden blijf ontvangen zonder me zorgen te maken over wat er morgen zal gebeuren.

Hoewel sommige beleggers dit soort beleggen als ‘saai’ beschouwen, hebben dividenduitkerende bedrijven een ingebouwde verzekering die ons helpt om door een neergaande markt heen te komen. Dus als u belegt in aandelen met dividendgroei, bent u verzekerd van uitbetaling terwijl u wacht op betere tijden of economische omstandigheden.

Getrouwe investeringen legde dit concept uit aan de hand van een dividendterugbetalingsmatrixgrafiek hieronder die helpt bij het bepalen van de terugverdientijden van een dividendaandeel (in jaren) op basis van dividendrendementen en aannames over dividendgroei.

Bron: Fidelity Investments

In de meeste gevallen keren solide dividendbetalende aandelen terug naar hun groeitraject nadat de economische orkaan voorbij is en hervatten ze een langzame, gestage groei.

Met dit thema in gedachten, heb ik twee dividendgroeiaandelen uitgekozen die u kunt overwegen:

1.Nike

De wereldwijde sportkledinggigant Nike (NYSE:) ziet er tegenwoordig niet aantrekkelijk uit vanwege verschillende uitdagingen. Maar het in Oregon gevestigde bedrijf is een uitstekende inkomstenvoorraad geweest voor langetermijnbeleggers en de huidige bearish periode biedt een kans om het goedkoop te kopen.

Het aandeel, dat wordt verhandeld tegen $ 106,65, heeft dit jaar ongeveer een derde van zijn waarde verloren door afnemende verkopen in China, voorraadopbouw en druk op de marges. De Noord-Amerikaanse voorraden stegen met 65% in het fiscale eerste kwartaal dat eindigde op 31 augustus, en de daaruit voortvloeiende afwaarderingen zorgden ervoor dat de brutomarge niet aan de verwachtingen van Wall Street voldeed.

Zullen deze uitdagingen voor altijd blijven bestaan ​​voor de sportkledinggigant? Ik denk het niet. De maker van Air Jordan en Air Force 1 sneakers heeft een sterke merkaanhang en een brede economische gracht. Zodra deze kortetermijnproblemen zijn opgelost, zal de groei terugkeren en zal het aandeel zich herstellen.

Nike uitbetalingsgeschiedenis

Nike uitbetalingsgeschiedenis

Bron: InvestingPro

Naast potentiële meerwaarden profiteert u ook van het dividendprogramma van Nike. De gemiddelde dividendgroei over de afgelopen vijf jaar bedroeg meer dan 11%. Met een lage uitbetalingsratio van iets minder dan 30% heeft het bedrijf meer capaciteit om zijn dividend te verhogen. Het aandeel betaalt momenteel een dividend van $ 0,34 per aandeel op kwartaalbasis, wat zich tegen de huidige aandelenkoers vertaalt naar een jaarlijks dividendrendement van 1,28%.

Dat klinkt misschien mager, maar het rendementspercentage geeft niet het volledige verhaal weer waarom dit een slim dividendspel is voor buy-and-hold-portefeuilles. Wanneer een bedrijf regelmatig zijn dividend verhoogt, groeit ook het rendement op oorspronkelijke kostenbasis. En als u uw investering vasthoudt, groeit dat rendement van 1% in de loop van de tijd naar 3% of 5%.

Nike gebruikt zijn robuuste kasstromen ook om de terugkoop van eigen aandelen te ondersteunen. In juni keurde het bestuur van Nike een nieuw vierjarig aandeleninkoopprogramma van $ 18 miljard goed. Het vervangt het aandeleninkoopprogramma van $ 15 miljard van het bedrijf, dat in het komende fiscale jaar zal eindigen.

2. Chevron

Het hebben van energieaandelen in uw portefeuille zorgt ongetwijfeld voor enige volatiliteit. Het is bijna onmogelijk om de toekomstige richting van de markten te voorspellen vanwege meerdere dynamieken die spelen. Maar olie- en gasproducenten behoren ook tot de grootste en meer consistente dividendbetalers op Wall Street.

In deze groep is Chevron (NYSE:) een van mijn favorieten vanwege zijn solide kaspositie, gediversifieerde activiteiten en het vermogen om toekomstige prijsschokken op te vangen. De op een na grootste olieproducent en olieproducent van Noord-Amerika is ervan overtuigd dat aandeelhoudersbeloningen consistent moeten worden uitbetaald via volatiele grondstoffencycli en niet moeten worden teruggeschroefd wanneer de energieprijzen dalen.

Het in Houston gevestigde CVX maakte vorige maand een nettowinst van $ 11,2 miljard voor het vorige kwartaal, het op een na hoogste record ooit, mede dankzij de stijgende internationale gasprijzen, een sterke groei van de olieproductie in het Perm-bekken en een hogere vraag naar vliegtuigbrandstof. Deze gunstige voorwaarden hebben het ook mogelijk gemaakt om meer contanten uit te keren aan investeerders in dividenden en terugkoop van eigen aandelen.

Dividend gegevens

Dividend gegevens

Bron: InvestingPro

Slechts enkele maanden geleden verhoogde het bedrijf de dividenden en de terugkoop van aandelen tot een gecombineerde $ 25 miljard per jaar. Het betaalt $ 1,42 per kwartaaldividend per aandeel, wat zich vertaalt in een jaarlijks dividendrendement van 3,2%. Chevron heeft zijn dividend al 34 jaar op rij verhoogd, een trackrecord dat maar weinig bedrijven kunnen evenaren.


Openbaring: Op het moment van schrijven is de auteur al lang bezig met zowel Nike als Chevron. De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend de mening van de auteur en mogen niet worden opgevat als beleggingsadvies.

We would like to thank the author of this article for this awesome web content

2 solide dividendgroeiaandelen | Investeren. com


Discover our social media profiles as well as other related pageshttps://lmflux.com/related-pages/